Listy zastawne Millennium Banku Hipotecznego już na GPW
Hipoteczne listy zastawne wyemitowane zostały w ramach Programu Emisji Hipotecznych Listów Zastawnych Millennium Banku Hipotecznego na podstawie Prospektu Podstawowego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 15 kwietnia 2024 roku.
Instrumenty te zostały również dopuszczone do obrotu na rynku równoległym Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie.
Czytaj także: Bankowość i Finanse | Listy Zastawne | Czy można wskrzesić listy zastawne?
50 inwestorów chce kupić listy zastawne Millennium Banku Hipotecznego
Dzień emisji listów zastawnych przypadł na 12 czerwca 2024 roku, a dzień ich zapadalności na 11 czerwca 2027 roku. Instrumenty zostały wycenione w procesie budowy księgi popytu na 57 pkt bazowych ponad stawkę WIBOR 3M.
Deklaracje nabycia oferowanych listów zastawnych złożyło 50 inwestorów, a łączna kwota zebranych zapisów wyniosła ponad 1,1 mld zł.
Listom zastawnym została przyznana przez Fitch Ratings Ireland Limited (Frankfurt am Main) ocena ratingowa na poziomie AA+ z perspektywą pozytywną.
Czytaj także: EKF 2023: rekomendacja dotycząca uruchomienia rynku detalicznych listów zastawnych
Listy zastawne – zróżnicowanie struktury finansowania Grupy Banku Millennium
– Millennium Bank Hipoteczny to ważny podmiot w Grupie Banku Millennium, a emisje listów zastawnych pozwolą na optymalne zróżnicowanie struktury finansowania naszej Grupy.
Cieszę się, że debiutancka emisja listów zastawnych Millennium Banku Hipotecznego spotkała się z dobrym odbiorem rynku i szerokim zainteresowaniem inwestorów – powiedział Fernando Bicho, wiceprezes Zarządu Banku Millennium i przewodniczący Rady Nadzorczej Millennium Banku Hipotecznego.
– To nasza pierwsza emisja listów zastawnych. Ogromnie cieszy nas zainteresowanie inwestorów w tej inauguracyjnej emisji oraz warunki cenowe, na których została przeprowadzona transakcja.
Świadczy to o docenieniu przez inwestorów wysokiej jakości naszego portfela kredytowego oraz bezpiecznych poziomów wskaźników kapitałowych.
Dziękujemy inwestorom za okazane zaufanie i mamy nadzieję na kolejne transakcje. Jednocześnie dziękujemy naszym partnerom za wsparcie w organizacji transakcji – mówi Agata Chrzanowska, prezes Zarządu Millennium Banku Hipotecznego.
Czytaj także: Bankowość i Finanse | Banki Hipoteczne | Należy zapewnić odpowiednią podaż listów zastawnych i popyt na nie
***
Podmiotami zaangażowanymi w transakcję były Bank Millennium SA jako Organizator i Agent Kalkulacyjny, Biuro Maklerskie Banku Millennium SA jako Firma Inwestycyjna i Agent Techniczny oraz Trigon Dom Maklerski SA jako Dodatkowa Firma Inwestycyjna.
Doradztwo prawne w zakresie ustanowienia Programu oraz pierwszej emisji hipotecznych listów zastawnych prowadzone było przez kancelarię Allen Overy Shearman Sterling, A. Pędzich sp.k..
