Fitch Ratings przyznał rating „’BBB-” obligacjom mBanku o wartości 500 mln euro

mBank informował wcześniej, że uplasował swoją pierwszą emisję zielonych obligacji w formacie tzw. obligacji senioralnych nieuprzywilejowanych na łączną kwotę 500 mln euro.

Czytaj także: mBank zakończył subskrypcję obligacji senioralnych na kwotę 500 mln euro >>>

Instrumenty o zapadalności 6 lat, z opcją przedterminowego wykupu po 5 latach (6NC5) i kuponem (oprocentowaniem) wynoszącym 0,966 proc. (125 punktów bazowych powyżej stawki Mid Swap) zostały wyemitowane po cenie nominalnej.

Obligacje będą notowane na giełdzie w Luksemburgu

Obligacje zostały objęte przez inwestorów instytucjonalnych i będą notowane na giełdzie w Luksemburgu.

Pieniądze z emisji obligacji zostaną przeznaczone na refinansowanie części portfela detalicznych kredytów hipotecznych, finansujących budynki o wysokiej efektywności energetycznej.