Bezpłatne szkolenie: Praktyczne zastosowania systemu CRM w banku spółdzielczym
Codzienna praca doradców w bankach spółdzielczych kryje ogromny potencjał, który często bywa niewidoczny z poziomu arkuszy Excela i ręcznie tworzonych raportów.
Nawet najlepszy doradca nie jest w stanie pamiętać o wszystkim: kończących się lokatach, polisach, kredytach, potrzebach rodzinnych klientów, zgodach marketingowych, relacjach powiązanych. A to właśnie tam, w tych „momentach”, najczęściej rozgrywa się sprzedaż.
„Wystarczy tylko stworzyć warunki, w których zespół może działać skutecznie, przewidywalnie i z pełnym kontekstem klienta. Dziś system CRM nie musi być projektem wdrażanym miesiącami. To może być codzienne narzędzie pracy doradcy – tak samo naturalne jak przeglądanie maila czy odbieranie telefonu” – mówi Marcin Konopka, Prezes Berg System
Od danych do działania
We wdrożeniu systemu CRM w banku, nie chodzi o rewolucję technologiczną, tylko o zamianę danych o klientach w konkretne, dobrze zaplanowane działania.
Wystarczy, że doradca rano widzi listę osób, którym kończy się kredyt, lokata czy polisa i wie, jakie ma związane z tym zadania. CRM sam przypomni mu, do kogo i kiedy warto się odezwać, żeby nie przegapić okazji na dosprzedaż lub odzyskanie klienta.
Do tego kierownik widzi w systemie postęp działań swojego zespołu w czasie rzeczywistym i może np. zlecić kampanię SMS lub e-mail, by nie tylko na klienta czekać, ale działać względem niego proaktywnie.
Sprzedaż jest w systemie
Najczęstszy błąd? Przekonanie, że CRM to tylko „kolejne miejsce do wpisywania danych”. Tymczasem dobry CRM to coś odwrotnego. To system, który sam dostarcza dane, przypomnienia, priorytety.
Doradca nie musi szukać, bo system sam mu podpowiada. Manager nie musi rozliczać ręcznie, bo system raportuje.
A zarząd? Zamiast patrzeć na przeszłe wyniki z opóźnieniem, widzi sprzedaż we wszystkich oddziałach w czasie rzeczywistym.
Pokażemy Ci to w praktyce – na żywo
Jeśli jesteś członkiem zarządu, dyrektorem sprzedaży lub osobą odpowiedzialną za sprzedaż lub marketing w banku spółdzielczym, mamy coś dla Ciebie.
Zapraszamy Cię na bezpłatne szkolenie online, podczas którego pokażemy system CRM od środka – z perspektywy doradcy i dyrektora. Zobaczysz na żywo, jak dane zmieniają się w działania, a działania w wyniki.
Link do szkolenia:
