Bank: Loża komentatorów – czerwiec 2016

Krzysztof Kluza
Szkoła Główna Handlowa

Ostatnie trzy lata to okres wzrostu rynku consumer finance w Polsce. Choć instytucje pozabankowe rozwijają się na nim relatywnie szybciej, to wciąż pozostaje on zdominowany przez banki. Pod względem wartości udzielonych pożyczek ponad 90% rynku należy do banków. Instytucje pozabankowe są stosunkowe silne jedynie w pożyczkach na niewielkie kwoty, co obrazuje ich ok. 25-proc. udział w liczbie wszystkich zawieranych umów. Obecne zmiany w otoczeniu podatkowo- regulacyjnym i wzrost wpłat na BFG skutkują dla banków znaczącym pogorszeniem ich rentowności. W tej sytuacji można oczekiwać, że będą wycofywać się z części swej działalności, tak aby maksymalizować swą rentowność, zarazem możliwie ograniczając wielkość swej sumy bilansowej (z wyłączeniem obligacji Skarbu Państwa). W mojej ocenie rynek consumer finance nie należy jednak do obszarów przewidzianych do redukcji aktywności. Wręcz przeciwnie, przy odpowiedniej ocenie ryzyka stanowi wysoce atrakcyjną alternatywę wobec finansowania korporacji, samorządów czy udzielania kredytów hipotecznych. Dodatkowo rozwój zdalnych kanałów dystrybucji może umożliwić bankom stworzenie oferty dla drobnych pożyczkobiorców opłacalnej pod względem kosztów obsługi. W rezultacie raczej wzmocnią, niż osłabią swą pozycję na rynku consumer finance. Zjawisku temu nie musi towarzyszyć wojna cenowa i obniżanie marż. Dzięki niskim stopom procentowym rynek consumer finance, jako całość, będzie odnotowywać atrakcyjne przyrosty i wystarczy na nim miejsca dla wielu podmiotów, zarówno banków, jak i instytucji pożyczkowych.

Katarzyna Perkuszewska
PKO Bank Polski S.A.

Skala działalności sektora pozabankowego na rynku consumer finance w Polsce jest wciąż zdecydowanie mniejsza niż w takich krajach, jak USA czy Wielka Brytania. Czy rynek consumer finance w Polsce będzie zdominowany przez podmioty z sektora pozabankowego? Raczej nie, chociaż ich znaczenie dla niego będzie rosnąć, i to nie tylko ze względu na rosnący wolumen kredytów i pożyczek zaciąganych przez gospodarstwa domowe w tego typu podmiotach, ale także ze względu na ich znaczący wpływ na kształtowanie oczekiwań klientów. W najbliższym czasie firmy pożyczkowe, koncentrujące się do tej pory na niskokwotowych pożyczkach o rozproszonym ryzyku, będą starały się sięgać po segmenty klientów, dotąd obsługiwane tylko przez banki. Sprzyjać temu będzie postęp w zarządzaniu ryzykiem dokonany przez podmioty pozabankowe. W warunkach oczekiwanego wzrostu zadłużenia gospodarstw domowych na cele konsumpcyjne, walka o udziały w rynku consumer finance ma niebagatelne znaczenie dla banków, które pod presją regulacji i niskich stóp procentowych, poszukują rentowności w sprzedaży najbardziej dochodowych produktów. Banki muszą obserwować swoich pozabankowych konkurentów (w tym firmy internetowe ...