Raport Specjalny | IT@BANK 2024 – Ranking | Bankowość napędzana technologią

Katarzyna Pawlik
Doradca Zarządu
Zespół Ekonomiczno-Regulacyjny i Rozwoju Kadr Bankowych
Związek Banków Polskich

Do udziału w tegorocznym zestawieniu zgłosiło się 59 firm IT (o 9 więcej niż w 2023 r. – tabela 0), dziękujemy im za zaufanie i gratulujemy wyników, niezależnie od zajętego miejsca w poszczególnych zestawieniach. Pamiętamy bowiem, że fortuna kołem się toczy i osiągnięcia jednego roku nie oznaczają utrzymania danej pozycji w kolejnym. A w rankingu IT@BANK 2024 pojawiły się pewne niespodzianki i nowi zwycięzcy.

Na początku klika słów o metodologii: prezentowana w tegorocznym rankingu ocena – tak w głównym, jak i podrankingach – oparta jest na zestawie wskaźników reprezentujących osiągnięcia danej firmy w ostatnim pełnym roku obrachunkowym (ewentualnie w ostatnim półroczu w przypadku niektórych wskaźników użytych w podrankingach). Wykorzystujemy najbardziej aktualne wyniki i na ich podstawie wyliczona zostaje ocena punktowa. Maksymalna ilość punktów do uzyskania zależy od ilości podmiotów biorących udział w danym zestawieniu. Zatem, z wyjątkiem podrankingu dotyczącego współpracy z sektorem bankowości spółdzielczej, najwyższy możliwy wynik do uzyskania to 59. Kolejne podmioty otrzymują odpowiednio mniejszą ilość punktów.

Tradycyjnie również skupiliśmy się przede wszystkim na kwestiach współpracy firm technologicznych z sektorem finansowym, zwłaszcza z bankami. Istotnym elementem punktacji przyznawanej każdej firmie IT była ocena bazy klientów (branym pod uwagę bezpośrednio – albo mającym wpływ na wynik innych wskaźników), jednakże przyjętej w specyficznym rozumieniu, gdyż odnoszącej się do ilości i wielkości klientów instytucji finansowych, obsługiwanych przez każdą z nich¹.

W zastosowanej punktacji wykorzystano odpowiednio określone wagi przypisane na podstawie wielkości klientów. Podawana przez nas ich liczba jest ważona sumą bilansową instytucji finansowych według następujących zasad: banki o sumie bilansowej do 2 mld zł mają przypisaną wagę 1, te o sumie bilansowej od 2 do 10 mld zł wagę 5, a banki z aktywami ponad 10 mld zł wagę 10. Niebankowe instytucje finansowe będące klientami firm IT dostawały wagę 1, niezależnie od ich wielkości. Oznacza to, że duży bank traktowany jest na równi z 10 małymi czy niebankowymi instytucjami finansowymi. W tej edycji rankingu nieco inaczej podeszliśmy też do punktacji w przypadku współpracy danej firmy z całym zrzeszeniem banków spółdzielczych i dostępności jej usług dla jego członków. W takim wypadku nagradzano współpracę z całą grupą lokalnych instytucji finansowych, nie tylko z bankiem zrzeszającym.

Punktacja ostateczna prezentowanych zestawień stanowi średnią sumy ocen cząstkowych za poszczególne kategorie. Jeśli nie było możliwe wyliczenie jakiegoś wskaźnika lub ma on wartość ujemną, firma otrzymywała za niego 0 punktów. Warto tu przypomnieć, że nasz ranking nie przewiduje punktów ujemnych.

Istotnym elementem mającym wpływ na zajmowane miejsca była również rzetelność przekazanych danych w przygotowanych przez nas ankietach. Jeśli zatem zabrakło którejś z informacji, czy nie mieliśmy możliwości wyliczania danego wskaźnika, zmuszeni byliśmy zamieszczać w tych polach informację o braku danych (oznaczone X).

Wypada podkreślić, że niektóre podmioty wzięły sobie do serca tę kwestię i przekazały nam bardziej szczegółowe informacje niż w latach ubiegłych. W ich przypadku widoczny jest przeskok na wyższe pozycje.

Poszczególne firmy same klasyfikowały rodzaj swojej działalności do jednego, ewentualnie kilku segmentów, w których w sposób szczególny się wyróżniają (kategoriami tymi są: dostawca oprogramowania, dostawca sprzętu, integrator, data center, telekom oraz inne). Zestawienie firm według segmentów wraz z informacją o ich przychodach i wynikach finansowych prezentujemy w tabeli 0.

Tradycyjnie nasze zestawienia zamyka subiektywny ranking stworzony przez firmy IT dotyczący, ich zdaniem, najbardziej innowacyjnej instytucji finansowej działającej na polskim rynku.

Sukces to nie miejsce, w którym się znajdujesz, ale kierunek, w którym zmierzasz

Powyższy cytat trafnie opisuje tegorocznego zwycięzcę rankingu głównego IT@BANK 2024, który zdetronizował wieloletniego króla. Pokonał konkurencję sumą punktów zebranych w ramach pięciu wskaźników: bezwzględnej kwocie przychodów ze sprzedaży, udziałowi przychodów od sektora finansowego w całości przychodów, relacji wydatków na badania i rozwój do przychodów, ważonej liczbie aktywnych klientów² oraz wskaźnikowi rentowności netto.

Heuthes Sp. z o.o., bo o niej mowa, choć nie największa wśród prezentowanych w zestawieniu, osiągnęła bardzo wysoką punktację w czterech z pięciu ocenianych przez nas wskaźników. Wysokie wartości firma osiągnęła w takich pozycjach, jak poziom wydatków na badania i rozwój do przychodów (66,5%) oraz rentowność netto (31,8%). Na jej korzyść przemówiła również współpraca z obydwoma zrzeszeniami banków spółdzielczych oraz kilkoma bankami indywidualnie (zarówno komercyjnymi, jak i lokalnymi), a także jeden z najwyższych procentowych udziałów przychodów od instytucji finansowych (94%).

Warto wspomnieć, że 1 września 2024 r. firma świętowała 35-lecie działalności. Dziś jej autorskie systemy działające w bankach to: ­GRYFBANK, GRYFCARD czy MULTICENTAUR PAYMENT HUB. Funkcjonują one m.in. w Banku Pekao S.A. (od 1989 r.), a także w obu zrzeszeniach banków spółdzielczych (Banku BPS S.A. i Grupie BPS oraz SGB-Banku S.A. i Spółdzielczej Grupie Bankowej) obejmującej blisko 500 instytucji.

Drugie miejsce przypadło naszemu wieloletniemu liderowi zestawień IT@BANK. Asseco Poland S.A. zabrakło 2,2 pkt. do utrzymania pierwszej pozycji. Firma może pochwalić się jedną z najwyższych nominalnych wartości przychodów ze sprzedaży, a także ­bardzo wysokim wskaźnikiem inwestycji w badania i rozwój do przychodów (24,4%). W swoim portfelu ma sporą liczbę różnego rodzaju instytucji finansowych, nawet jeśli nie stanowią one głównej grupy jej klientów, a współpraca z nimi przynosi nieco ponad 1/5 zysków.

Punktacja ostateczna prezentowanych zestawień stanowi średnią sumy ocen cząstkowych za poszczególne kategorie. Jeśli nie było możliwe wyliczenie jakiegoś wskaźnika lub ma on wartość ujemną, firma otrzymywała za niego 0 punktów. Nasz ranking nie przewiduje bowiem punktów ujemnych. Istotnym elementem mającym wpływ na zajmowane miejsca była również rzetelność przekazanych danych
w przesłanych ankietach.

Asseco Poland dostarcza nowoczesne, skalowalne, gotowe i kompleksowe rozwiązania technologiczne, które odpowiadają na bieżące potrzeby rynku oraz dynamicznie zmieniające się otoczenie regulacyjne. Dzięki temu banki mogą szybko i efektywnie wdrażać nowe usługi, wspierając jednocześnie swoje kluczowe procesy operacyjne i biznesowe.

Dla instytucji finansowych, które planują wejście na polski rynek, Asseco przygotowało kompleksową obsługę w modelu cloud, obejmującą wdrożenie, wsparcie procesowe oraz, jeśli trzeba, migrację danych. Firma realizuje średnio 15 migracji rocznie, co czyni ją liderem rynkowym w tym obszarze.

Trzecie miejsce na podium rankingu głównego zajął również stały jego bywalec. To Zakład Usług Informatycznych NOVUM Sp. z o.o. Swój sukces zawdzięcza skali współpracy przede wszystkim z instytucjami finansowymi (która przynosi aż 98% przychodów), wysokiej i rosnącej z roku na rok rentowności (18,7% w 2024 r. vs. 17,1% w 2023 r.) oraz liczbie aktywnych klientów z grupy instytucji finansowych. Od wielu lat dostarcza zaawansowane rozwiązania informatyczne dla sektora bankowego, a także dla klientów indywidualnych i biznesowych. W ostatnich latach skupiła się na rozwoju nowoczesnych systemów bankowych, integrując zaawansowane funkcjonalności w swoich aplikacjach mobilnych.

Do osiągnięcia sukcesu i zdobycia miejsc na podium zmierzają jednak i inne firmy. Nie jest powiedziane, czy w przyszłym roku nie będziemy informować o ich osiągnięciach i ofercie. Na kolejnych miejscach uplasowały się: na czwartym ex aequo – Comarch S.A. (utrzymanie pozycji) oraz Sii Polska Sp. z o.o. (w ub.r. zamykała podium), na szóstym – BlueSoft Sp. z o.o. (utrzymanie wyniku), na siódmym – Neontri Sp. z. o.o. (debiutant w rankingu), na ósmym – Orange Polska S.A. (awans z pozycji 13.), na dziewiątym – Pivotal Polska Sp. z o.o. (debiutant), a pierwszą dziesiątkę tegorocznego zestawienia zamyka Prebytes Sp. z o.o. Sp. k. (również debiutująca w naszych zestawieniach).

Szczegółowe wyniki rankingu głównego oraz wskaźniki, na bazie których powstała końcowa ocena, można znaleźć w tabeli 1.

W ub.r. pisaliśmy o trzech firmach, które mogły pochwalić się zyskiem powyżej 1 mld zł. Rok 2024 okazał się jeszcze łaskawszy, gdyż poza Orange Polska S.A. z wynikiem powyżej 11 mld zł, trzy inne podmioty osiągnęły przychód przekraczający granicę 2 mld zł. Były to: Capgemini Polska, Asseco Poland i Sii Polska. Jednak niezależnie od przychodów i wielkości danej firmy, jednym z naszych ulubionych wskaźników przy ocenie prowadzenia biznesu jest rentowność analizowanych firm. Aż pięć z nich odnotowało poziom tego wskaźnika powyżej 20%, z czego dwie przekroczyły 30%. To: Prebytes Sp. z o.o. Sp. k. (33,1%), Heuthes Sp. z o.o. (31,8%), Afine Sp. z o.o. (29,6%), SoftNet Sp. z o.o. (29,6%) i BitPeak Sp. z o.o. (20,6%).

Innym wskaźnikom branym jeszcze pod uwagę bardziej szczegółowo przyjrzymy się przy kolejnych zestawieniach.

Kto nie idzie do przodu, ten się cofa

Po zapoznaniu się z wynikami rankingu głównego cytatem z Johanna Wolfganga von Goethego przechodzimy do analizy wyników podrankingu potencjału rozwojowego (tabela 2). Tu zaobserwowaliśmy spore przetasowania na czołowych miejscach w porównaniu do ubiegłego roku.

Tworząc zestawienie, wzięliśmy pod uwagę zarówno wartość przychodów firmy, jak i zmianę tej pozycji w skali r/r. Są to istotne wskaźniki, pozwalające na ocenę, co się udało osiągnąć, czyli jaka jest siła firmy (mierzona przychodami) na koniec ub.r., a także jak wyglądała sytuacja w pierwszym półroczu br.

Jak już wskazaliśmy, w zestawieniu silny nacisk kładziemy na wysokość wydatków, jakie poszczególne podmioty przeznaczają na prace badawcze i rozwojowe, a także na relację tych wydatków do przychodów ogółem. Te nakłady to jedyna droga dla firm chcących utrzymać miano innowacyjnych. Niestety wiele z nich nie przekazało danych – tak całkowitych, jak i półrocznych – co przełożyło się na obniżenie ich punktacji końcowej.

Tegorocznym zwycięzcą podrankingu rozwoju została Deviniti Sp. z o.o. Przypomnijmy, że w ub.r. z przytupem wdarła się na nasze listy, zajmując drugie miejsce w tymże ­zestawieniu. Obecnie mogła się pochwalić wynikami powyżej średniej w ramach analizowanej grupy podmiotów, jednak kluczem do sukcesu okazały się dane półroczne. Wysoką punktację firma otrzymała zwłaszcza za wzrost przychodów w pierwszej połowie br., w porównaniu do tego okresu w 2023 r., ich procentową dynamikę (wzrost o 42,6%), a także dynamikę ponoszonych inwestycji na badania i rozwój do przychodów w tożsamym okresie (wzrost o 150%).

Warto podkreślić, że Deviniti aktywnie wspiera rozwój polskich technologii AI, angażując się w budowę modelu językowego Bielik

(www.bielik.ai), który stanowi ważny krok w rozwoju polskiej sztucznej inteligencji, oferując zaawansowane możliwości przetwarzania języka polskiego. Ponadto firma intensywnie rozwija swój dział badawczo-rozwojowy, który obecnie koncentruje się na tworzeniu rozwiązań opartych na generatywnej sztucznej inteligencji.

Drugie miejsce zajęła Comp S.A. To istotny przeskok, bowiem w ub.r. była ósma. Wpływ na to miała niewątpliwie wysoka wartość nominalna przychodów ze sprzedaży, a także dynamika poziomu inwestycji na badania i rozwój do przychodów. Za najbardziej nowoczesne produkty wprowadzone w ub.r. firma uznaje: SSL VPN (zapewniające bezpieczeństwo pracy zdalnej), Cloud security (bezpieczeństwo usług oferowanych w chmurze) i Data Loss Prevention (DLP, mające na celu ochronę przed utratą danych).

Jednym z istotniejszych wskaźników naszych zestawień jest poziom rentowności analizowanych firm. Bez niego ciężko jest ocenić, czy dany podmiot jest efektywnie zarządzany, czy nie. Same wartości nominalne przychodów ze sprzedaży lub finalnych wyników finansowych nie dają pełnego obrazu. Z punktu widzenia instytucji finansowych równie ważna jest też wielkość przychodów na klienta sektora finansowego.

Miejsce trzecie w podrankingu rozwoju wywalczył Zakład Usług Informatycznych NOVUM Sp. z o.o. Bardzo istotny nacisk firma położyła na wzrost wydatków na badania i rozwój – w skali r/r w 2023 r. poziom tego rodzaju inwestycji zwiększył się o 57,7%, a według danych za pierwsze półrocze br. wzrósł aż o 212,5%.

Przykładem pracy NOVUM może być integracja systemu bankowości elektronicznej z aplikacją mObywatel 2.0 – to nowatorskie rozwiązanie na polskim rynku bankowym, skierowane do instytucji finansowych, które pragną sprostać wymaganiom współczesnych klientów i jednocześnie podnieść efektywność swojej działalności. Dzięki połączeniu bankowości elektronicznej z mObywatel 2.0, zyskują one narzędzie, które nie tylko upraszcza procesy, ale także zwiększa poziom bezpieczeństwa oraz poprawia doświadczenie użytkownika.

Integracja otwiera nowe możliwości dla banków spółdzielczych, umacniając ich pozycję jako liderów technologicznych w sektorze finansowym. Przykładem innowacyjności jest eliminacja potrzeby korzystania z tradycyjnych dokumentów tożsamości, co nie tylko skraca czas obsługi, ale także podnosi jej dyskrecję i komfort. Kolejną zaletą jest bezpośrednia aktualizacja danych klientów na podstawie rejestrów państwowych, co eliminuje błędy wynikające z ręcznego wprowadzania informacji. To znacząco ułatwia spełnienie wymogów dotyczących bezpieczeństwa finansowego oraz regulacji instytucji takich, jak Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

W pierwszej dziesiątce podrankingu potencjału rozwoju znalazły się jeszcze: na miejscu czwartym – Connectis Sp. z o.o. (awans z 21. pozycji), na piątym – wielokrotny tryumfator pod-rankingu Sii Polska Sp. z o.o., na szóstym – Consdata S.A. (awans z pozycji 14.), na siódmym – Goldenore Sp. z o.o. (debiutant w naszych zestawieniach), na ósmym – Sevenet S.A. (debiutant), na dziewiątym – Heuthes Sp. z o.o. (awans z 20. pozycji – dzięki podaniu bardziej szczegółowych danych do oceny), a pierwszą dziesiątkę zamykają ex aequo BlueSoft Sp. z o.o. i ITPunkt Sp. z o.o.

Zatrzymajmy się na chwilę przy bardziej szczegółowych danych. Warto odnotować, że pod względem wartości nominalnych firmami, które najbardziej zwiększyły wydatki na badania i rozwój w 2023 r. (w skali r/r), były: Asseco Poland, Capgemini Polska i Comarch S.A. Skala inwestycji w ich przypadku wyniosła o 2080 mln zł więcej rok wcześniej. Natomiast według nadesłanych do nas danych, w pierwszej połowie 2024 r. (w porównaniu do analogicznego okresu 2023 r.) najwięcej na wewnętrzny rozwój wydały: BlueSoft i Heuthes.

Spójrzmy jeszcze na zmianę wartości nominalnej przychodów ze sprzedaży w poszczególnych podmiotach. Dla kogo 2023 r. był najbardziej obfity pod względem zyskowności? Rozmiarami i umiejętnościami prowadzenia biznesu wykazały się Orange Polska, Capgemini, Alma, Asseco Poland i Sii Polska. Pod względem procentowym największy wzrost odnotowały Alma S.A., Eyzee S.A., Neontri Sp. z o.o. oraz 3Qcode Sp. z o.o. Natomiast pierwsze sześć miesięcy roku bieżącego pod względem wzrostu przychodów należały do Asseco Poland i Deviniti.

Nie ma nic łatwiejszego niż być zajętym I nic trudniejszego niż być efektywnym

Pora spojrzeć na wyniki podrankingu efektywności (tabela 3). Czyli sprawdzić, które firmy były w ocenianym przez nas okresie czasu zajęte, a które rzeczywiście efektywne. Słowa uznania za pracę i wyniki należą się zwycięzcy firmie Comp S.A. – w aż pięciu z ośmiu ocenianych wskaźników zdobyła bardzo wysoką punktację. Docenić należy zwłaszcza wysoką wartość nominalną wyniku finansowego zarówno na koniec 2023 r., jak i w pierwszym półroczu br., jego bardzo wysoką dynamikę roczną (wzrost o 180,3% w 2023 r.), a także drugą co do wielkości średnią wartość przychodów na klienta z sektora finansowego, odnotowaną w ub.r. Jak widać, firma ta szturmem bierze miejsca na podium w kolejnych kategoriach.

Za najnowszy, innowacyjny i najciekawszy produktu z punktu widzenia sektora finansowego produktu Comp S.A. uznaje Treatnet Marker – czyli pakiet narzędzi typu klasyfikator operujący na dokumentach, którego naturalnym środowiskiem pracy jest komputer użytkownika końcowego. Jego funkcjonalności pozwalają na klasyfikowanie dokumentów pakietu Microsoft Office, jak również plików innego typu, np. pdf czy txt. System umożliwia tworzenie grup użytkowników w oparciu o przyznawanie im uprawnień lub import struktury organizacji z usług katalogowych instytucji oraz zapewnienie mapowania kategorii i grup na politykę bezpieczeństwa instytucji w obszarze klasyfikacji informacji.

Drugie miejsce w podrankingu efektywności przypadło Sii Polska Sp. z o.o., niejednokrotnie nagradzanej w ramach naszych zestawień. W tym roku podium zapewniła firmie wysoka rentowność (12,6%), jeden z najwyższych wyników finansowych netto w obydwu analizowanych okresach czasowych, a także wysoki poziom przychodów na klienta z sektora finansowego.

Sii Polska nie zamierza jednak spoczywać na laurach i planuje w niedalekiej przyszłości otwarcie biur w Indiach i Meksyku, a także rozszerzenie swojej oferty o sektor ubezpieczeniowy i fintechy.

Podium najbardziej efektywnych firm naszego zestawienia zamyka SoftNet Sp. z o.o., która jeszcze w ub.r. zajmowała szóste miejsce. Firma ta przede wszystkim specjalizuje się we współpracy z bankami spółdzielczymi i robi to całkiem skutecznie, o czym może świadczyć jej bardzo wysoka rentowność (27,9% w 2023 r. i 30,7% w pierwszym półroczu br.).

SoftNet jest podmiotem, który dzięki swojej pracy osiągnął znaczące sukcesy w branży technologii bankowej, dostarczając innowacyjne rozwiązania dla swoich klientów. Jego systemy wspierają zarządzanie operacjami bankowymi, zapewniając pełną zgodność z przepisami prawa. Obecnie firma rozpoczęła współpracy z kancelarią prawną GP Partners, której ekspertyza w zakresie regulacji, w tym DORA, pozwoli jej lepiej dostosować rozwiązania do wymogów prawnych, zwiększając bezpieczeństwo operacyjne. Dodatkowo SoftNet rozszerza także współpracę z kluczowymi partnerami, takimi jak NASK i ITCARD.

Wymienić też wypada firmy z pierwszej dziesiątki naszego zestawienia – i tak miejsce czwarte zajęła Asseco Poland S.A. (pozycja trzecia w ub.r.), piąte – BlueSoft S.A. (również trzecia – ex aequo – w ub.r.), szóste – Zakład Usług Informatycznych NOVUM Sp. z o.o. (awans o cztery pozycje), siódme – Comarch S.A. (przeskok z 23. pozycji), ósme – Connectis Sp. z o.o. (awans o osiem pozycji), dziewiąte – 7N Sp. z o.o. (14. pozycja w ub. r.), dziesiąte – ITDS Polska Sp. z o.o. (spadek o cztery miejsca).

Jak wspominaliśmy przy rankingu głównym, jednym z istotniejszych wskaźników naszych zestawień jest poziom rentowności analizowanych firm. Bez niego ciężko jest ocenić, czy dany podmiot jest efektywnie zarządzany, czy nie. Same wartości nominalne przychodów ze sprzedaży lub finalnych wyników finansowych nie dają pełnego obrazu. Dlatego tym bardziej należy wymienić sześć firm, które według danych za cały rok i/lub danych półrocznych mogły pochwalić się rentownością powyżej 20%. A były to: Prebytes Sp. z o.o. Sp. k., Afine Sp. z.o., SoftNet Sp. z.o., Heuthes Sp. z.o., BitPeak Sp. z.o. oraz BlueNet Sp. z.o.o.

Warto jeszcze zwrócić uwagę na niezwykle ważny z punktu widzenia instytucji finansowych wskaźnik, tj. wielkość przychodów na klienta sektora finansowego. Jest on zależny od procentowego udziału przychodów od instytucji finansowych w przychodach ze sprzedaży danej firmy ważonej liczby aktywnych klientów. Pod tym względem najwyższe wyniki w tegorocznym zestawieniu osiągnęły: Jit Team Sp. z o.o., Comp S.A., Connectis Sp. z.o. oraz Asseco Poland S.A.

Technologie, które zmieniają świat finansów

Jak sama nazwa naszego rankingu wskazuje, szczególnym spektrum naszego zainteresowania jest połączenie światów IT z finansami. Praktycznie w każdym zestawieniu bierzemy ten aspekt pod uwagę. Jednakże to właśnie podranking poświęcony współpracy firm technologicznych z sektorem finansowym (tabela 4), jest szczególnie skoncentrowany na relacjach między obydwoma sektorami.

Tradycyjnie w tym zestawieniu braliśmy pod uwagę wielkość przychodów uzyskanych przez dany podmiot od instytucji finansowych, a także ich procentowy udział w przychodach ogółem. Tu też uwzględnialiśmy ważoną liczbę aktywnych klientów sektora finansowego.

Ponownie liderem współpracy branży technologicznej z sektorem finansowym został Zakład Usług Informatycznych NOVUM

Sp. z o.o., na drugim miejscu, również ponownie, znalazł się SoftNet Sp. z o.o. Obie firmy zdobyły nad konkurencją pewną przewagę punktową i przynajmniej na ten moment ich pozycja nie wydaje się zagrożona. Ale czy na pewno? Nie takie rzeczy ten ranking widział.

Trzecie miejsce przypadło ex aequo dwóm firmom: Heuthes Sp. z o.o. – czyli tegorocznego zwycięzcy rankingu głównego oraz Diebold Nixdorf Sp. z o.o., która w tym roku postanowiła zawalczyć o wyższe pozycje i przekazała nam bardziej szczegółowe dane, niż w roku ubiegłym.

Nasi laureaci to podmioty o zróżnicowanej wielkości. Z wyjątkiem Diebold Nixdorf główną grupę ich klientów stanowią instytucje finansowe. Udział przychodów od tego sektora w przychodach ze sprzedaży ogółem naszych laureatów mieści się w przedziale 90–100%.

O Zakładzie Usług Informatycznych NOVUM i jego ofercie wspomnieliśmy już przy wcześniejszych zestawieniach, zaś SoftNet Sp. z o.o. przybliżyliśmy w ramach podrankingu efektywności. Co nowego i innowacyjnego ma do zaoferowania swoim klientom ze świata finansów? Otóż, choćby mobileNet Junior – innowacyjną aplikację mobilną zaprojektowaną z myślą o dzieciach w wieku 6–13 lat. Łączy edukację finansową z narzędziami bankowymi, umożliwiając bezpieczne wprowadzenie najmłodszych użytkowników w świat finansów. Aplikacja działa na systemach operacyjnych iOS i Android, buduje świadomość finansową dzieci, ale także oferuje bankom nowe możliwości rozwoju i pozyskiwania przyszłych lojalnych klientów.

Najnowszym i najbardziej innowacyjnym systemem Hetuhes Sp. z o.o. jest rozwijany od 1996 r. MULTICENTAUR PAYMENT HUB z Kubernetes. To jeden z największych w Polsce systemów, obejmujący niemal wszystkie obszary działalności zaplecza bankowego. Jego architektura została rozbudowana o mikroserwisy działające w chmurze opartej na np. OpenShift lub Kubernetes. Wprowadzając Kubernetes do Infostrady Bankowej, uzyskano oszczędności w administracji systemami. Wykorzystano jego kluczowe zalety, takie jak: automatyzacja wdrażania, skalowalność i zarządzanie zasobami.

Diebold Nixdorf automatyzuje, digitalizuje i przekształca sposób, w jaki klienci korzystają z usług bankowych i robią zakupy. Jako partner większości ze 100 największych instytucji finansowych na świecie i 25 największych globalnych sprzedawców detalicznych, łączy zintegrowane rozwiązania w cyfrowych i fizycznych kanałach komunikacji. Rozwiązania i usługi nastawione są na wygodę, bezpieczeństwo i wydajność konsumentów na całym świecie. Sercem portfolio tej firmy urządzenia DN Series, wiodące w branży bankomatów i recyclerów.

Nie możemy jednak zapominać o innych ambitnych cyfrowych przyjaciołach świata finansów. Miejsce piąte w podrankingu zajęła ITDS Polska Sp. z o.o. (trzecia pozycja w ub.r.), szóste – 7N Sp. z o.o. (awans o dwie pozycje), siódme – Asseco Poland S.A. (spadek o dwie pozycje), ósme ex aequo – BlueSoft Sp. z o.o. oraz Sii Polska Sp. z o.o. (odpowiednio szóste i siódme miejsce w ubiegłorocznym zestawieniu), a pierwszą dziesiątkę zamykają również ex aequo Adavatech Sp. z o.o. (awans o sześć pozycji) i Scalo Sp. z o.o. (debiutant).

Warto podkreślić, że dla 15 z 59 podmiotów biorących udział w tym zestawieniu minimum 70% przychodów pochodzi od firm z sektora finansowego (w ub.r. było ich 11 na 50 analizowanych). Mamy jednak też sześć firm, dla których współpraca z instytucjami finansowymi stanowi mniej niż 10% ich przychodów. To świadczy o skali zróżnicowania podmiotów biorących udział w naszym zestawieniu, co zresztą należy ocenić pozytywnie. Zatrzymajmy się jeszcze na chwilę przy nominalnych wartościach przychodów pochodzących od instytucji finansowych – największymi osiągnięciami w tym zakresie mogli pochwalić się: Orange, Asseco Poland i Sii Polska.

Lokalność coraz bardziej nowoczesna

O tym, że banki spółdzielcze wykonały bardzo duży skok w nowoczesność i nie chcą pozostawać w tyle za komercyjnymi konkurentami, nie musimy chyba nikogo przekonywać. Od kilku lat obserwujemy usilne dążenia (zresztą całkiem skuteczne) tych instytucji do połączenia relacyjnego charakteru ich działalności z otwartością na nowoczesny cyfrowy świat. Już nie raz udowodniły, że potrafią walczyć o swoją pozycję na rynku i stanowić wsparcie dla lokalnych społeczności. W jedenastym zestawieniu podrankingu firm pracujących na potrzeby banków spółdzielczych (tabela 5), wzięło udział mniej instytucji technologicznych, ponieważ uwzględniliśmy wyłącznie te, które aktywnie współpracują z lokalnymi instytucjami finansowymi.

Prezentujemy wyniki 32 firm IT, czyli o osiem więcej niż w roku ubiegłym. Niekwestionowanym liderem współpracy ze spółdzielczymi instytucjami finansowymi – ­niezależnie od ich wielkości – jest Zakład Usług Informatycznych NOVUM Sp. z o.o. Współpraca firmy z bankami spółdzielczymi trwa od ponad 30 lat. Z jej oprogramowania, jako głównego systemu księgowego, korzysta obecnie 218 instytucji. Firma stale doskonali system Novum Bank Enterprise NOE, szybko dostosowując go do wymogów prawa i użytkowników. Oferuje również m.in.: system obsługi bankomatów, wpłatomatów i bankomatów recyklingowych Novum Host, system obsługi zadań i dokumentów Novum EOD, system zarządzania relacjami z klientami Novum CRM, Hurtownię Danych Novum, system uwierzytelniania biometrycznego Novum eNBio, aplikację mobilną Nasz Bank czy bankową aplikację Nasz Bank Junior.

Rozwój technologii jest procesem nieodwracalnym. Potrzeby rynku, w tym rynku finansowego,
są coraz większe. Branża IT będąca siłą napędową tego rozwoju nie może się nawet zatrzymać
czy choćby nieco spowolnić. Firmy technologiczne pracujące na rzecz sektora bankowego
dobrze wywiązują się z podejmowanych zobowiązań. Mamy nadzieję, że za rok
kolejny raz będziemy pisać o nich w samych superlatywach.

Drugie miejsce w podrankingu pozycji w sektorze banków spółdzielczych, z jednym punktem straty do lidera, przypadło ponownie SoftNet Sp. z o.o. Firma ta oferuje dedykowane oprogramowanie oraz usługi, które wspierają działalność banków spółdzielczych na rynku finansowym. Jej rozwiązania są dostosowane do specyficznych potrzeb tej grupy klientów, co umożliwia im efektywne zarządzanie procesami bankowymi, poprawę obsługi klienta oraz zapewnienie bezpieczeństwa transakcji. Dzięki rozwiązaniom SoftNet banki spółdzielcze mogą efektywniej realizować operacje, dostosowywać oferty do potrzeb klientów oraz zwiększać swoją konkurencyjność.

Trzecie miejsce (jednak w tym roku już nie ex aequo) przypadło I-BS.PL Sp. z o.o. Współpraca firmy z bankami spółdzielczymi opiera się na zaufaniu i długoterminowym partnerstwie. Od niemal 20 lat wspiera je ona, dostarczając innowacyjne rozwiązania informatyczne, które pomagają sprostać wyzwaniom nowoczesnej bankowości.

Oferowane przez I-BS.PL rozwiązania z zakresu bankowości elektronicznej, takie jak EBO eBank Online i EBO Mobile, EBO Mobile Junior czy EBO Mobile Kids, umożliwiają bankom spółdzielczym świadczenie usług na najwyższym poziomie. W ofercie firmy znajduje się również autoryzacja mobilna oraz zaawansowane opcje logowania biometrycznego, zaś platforma low-code QUANT wspiera cyfrową transformację banków spółdzielczych, umożliwiając automatyzację procesów oraz zarządzanie danymi bez konieczności posiadania specjalistycznych umiejętności programistycznych.

Spójrzmy jeszcze na pozostałe firmy współpracujące z bankami spółdzielczymi – miejsce czwarte w zestawieniu przypadło ­Diebold Nixdorf Sp. z o.o. (awans z ósmej pozycji), piąte – Heuthes Sp. z o.o. (przeskok o jedno miejsce), szóste ex aequo – Asseco Poland S.A. (trzecie w ub.r.) i Pivotal Polska Sp. z o.o. (debiutant), ósme – BlueNet Sp. z o.o. (debiutant), dziewiąte – ­Betacom S.A. (spadek o cztery pozycje), dziesiąte – ­Ailleron S.A. (spadek z siódmego).

Corocznie w naszym podrankingu współpracy z bankowością spółdzielczą uczestniczy więcej firm z branży technologicznej. Widać zatem, że rynek ten dynamicznie się rozwija. Nie można zatem wykluczyć, że w przyszłym roku poznamy nowych jego liderów.

Subiektywny ranking innowacyjności według sektora IT

Nadeszła pora na ocenę wystawioną przez przedstawicieli IT instytucjom finansowym. Kolejny raz poprosiliśmy firmy biorące udział w naszym badaniu o wskazanie – ich zdaniem – trzech najbardziej innowacyjnych podmiotów z grupy instytucji finansowych. Nie proponowaliśmy przy tym żadnych przykładów, ani listy do wyboru, a głosowanie miało charakter tajny.

Zakres otrzymanych odpowiedzi, tradycyjnie już, był bardzo szeroki. Jednakże w roku bieżącym liderzy są zdecydowanie bardziej widoczni, niż miało to miejsce w poprzednim zestawieniu. Na pierwsze miejsce subiektywnego rankingu innowacyjności sektora finansowego według firm IT powrócił PKO Bank Polski S.A., który w ub.r. oddał palmę pierwszeństwa ING Bankowi Śląskiemu. Na drugą pozycję z trzeciej wdrapał się mBank S.A. Niespodzianką natomiast jest trzecie miejsce, ponieważ podium zamyka tym razem podmiot niebędący bankiem – to Polski Standard Płatności Sp. z o.o. Wśród ankietowanych BLIK cieszył się bardzo dużą popularnością.

Spójrzmy jeszcze na sektor lokalnych instytucji finansowych. Z niewielką przewagą Zrzeszenie SGB-Banku zostało uznane za bardziej innowacyjne od Zrzeszenia BPS. Jednakże wśród banków spółdzielczych w tym roku niepodzielnie królował Bank Spółdzielczy w Szczytnie.

Wśród firm ubezpieczeniowych liderem innowacyjności został Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., który po dwóch latach zdetronizował TUiR Warta S.A.

Wszystkim wymienionym instytucjom gratulujemy dobrych opinii wśród branży IT – mamy nadzieję, że jej nie zawiodą również i w przyszłym roku.

Słowo na zakończenie

Należy pamiętać, że rozwój technologii jest procesem nieodwracalnym. Potrzeby rynku, w tym rynku finansowego, są coraz większe. Branża IT będąca siłą napędową tego rozwoju nie może się nawet zatrzymać czy choćby nieco spowolnić.

Wszystkim uczestnikom rankingu IT@BANK 2024, niezależnie od zajętego miejsca, gratulujemy – i dziękujemy za zaufanie. Mamy nadzieję, że za rok o przedstawicielach branży technologicznej kolejny raz będziemy pisać w samych superlatywach.

W tekście wykorzystano fragmenty opisów produktów oferowanych przez poszczególne firmy, zaczerpnięte z ankiet nadesłanych do redakcji.

*W Sii Polska Sp. z o.o. i Hitachi Europe Limited Sp. z o.o. Oddział w Polsce obowiązuje rok obrotowy od 01.04 do 31.03.

¹ Instytucje finansowe: banki w tym banki spółdzielcze i SKOK, firmy ubezpieczeniowe, domy maklerskie i inne instytucje pracujące dla potrzeb rynku finansowego, firmy leasingowe oraz pozostałe pośrednictwo finansowe.

² Klient aktywny – firma realizowała na jego rzecz zlecenie w okresie ostatnich 12 miesięcy bądź świadczy usługi serwisowe.