PKO Bank Polski zamierza przeprowadzić nową emisję obligacji podporządkowanych
Poprzedzenie wykupu wcześniej emitowanych papierów emisją nowych pozwoli na utrzymanie funduszy uzupełniających na niezmienionym, bezpiecznym poziomie.
Decyzja o przedterminowym wykupie – opcja call – dotyczy wszystkich obligacji podporządkowanych o łącznej wartości nominalnej 1 600 700 000 zł wyemitowanych przez PKO Bank Polski 30 października 2007 r. Opcja call w stosunku do emisji z 2007 r. zostanie wykonana po przeprowadzeniu nowej emisji obligacji podporządkowanych.
Zrealizowanie wykupu jest uzależnione od uzyskania przez Bank stosownej zgody Komisji Nadzoru Finansowego.
W ramach nowej emisji PKO Bank Polski zamierza wyemitować obligacje podporządkowane o dziesięcioletnim terminie wykupu, z prawem dla Banku do dokonania przedterminowego wykupu wszystkich obligacji z tego programu, w terminie 5 lat od daty emisji, za zgodą KNF. Planowana łączna wartość nominalna obligacji będzie wynosiła nie więcej niż 1 600 700 000 zł. Wartość nominalna jednej obligacji wynosić będzie nie mniej niż 1 000 zł.
Po otrzymaniu zgody KNF uzyskane z nowej emisji środki zostaną przeznaczone na podwyższenie funduszy uzupełniających Banku.
– Wykup emitowanych w 2007 r. obligacji podporządkowanych przypada na październik tego roku. Przeprowadzenie transakcji zgodnie z zakładanym przez PKO Bank Polski harmonogramem umożliwi utrzymanie współczynników adekwatności kapitałowej na wysokim poziomie. Jestem przekonany, że planowana transakcja spotka się z zainteresowaniem inwestorów i potwierdzi wiarygodność kredytową PKO Banku Polskiego – podkreśla Jakub Papierski, Wiceprezes nadzorujący Obszar Bankowości Inwestycyjnej.
Emisja obligacji podporządkowanych przeprowadzona przez PKO Bank Polski w 2007 r. była pierwszą na rynku polskim emisją podporządkowanych papierów dłużnych, dostępną dla szerszego kręgu inwestorów, poza grupą kapitałową emitenta. Nadsubskrybcja wyniosła wówczas ponad 30 proc. Transakcja została nagrodzona ” Deals of the Year 2008″ przez prestiżowy magazyn The Banker.
Źródło: PKO Bank
