Najnowsze wydanie miesięcznika BANK dostępne w sklepach i online Sprawdź szczegóły i zapisz się na prenumeratę roczną -20% 
Główną barierą w tworzeniu nowych FIZ jest obawa o znalezienie depozytariusza na rynku zdominowanym przez podmioty bankowe ‒ ocenił w wywiadzie dla PAP Biznes prezes Domu Maklerskiego INC, Paweł Śliwiński. Jego zdaniem, odpowiedzią na ten problem powinna być specjalizacja na rynku depozytariuszy, gdzie DM INC widzi swoją niszę.
Po systematycznym od marca 2020 r. wzroście wartości lokat większości funduszy akcji i obligacji inwestujących zarówno lokalnie, jak i zagranicą, końcówka roku nie wypadła dobrze. Szczególnie bolesnymi wydarzeniami ostatniego kwartału był spadek wartości funduszy obligacji skarbowych i uniwersalnych. W listopadzie nałożyła się na niego korekta jednego z najlepszych do końca października, regionalnych indeksów rynku akcji – polskiego WIG-u. Z jakim otoczeniem rynkowym mierzą się aktualnie posiadacze funduszy inwestycyjnych? Jakie główne kwestie rynkowe warto uwzględnić planując inwestycję kapitału w fundusze w najbliższych miesiącach i które segmenty funduszy mają szansę pokonać inflację w 2022 r.? Podpowiada ekspert Biura Maklerskiego Alior Banku.
Przed branżą inwestycyjną i decydentami politycznymi stoi zadanie koordynacji wysiłków na rzecz promowania oszczędzania kapitału z przeznaczeniem na przyszłą emeryturę oraz poprawy poziomu wiedzy na temat finansów wśród obywateli, ponieważ postęp w tych dziedzinach przełożyłby się na zapewnienie miliardom ludzi komfortu w późniejszych latach ich życia, a przez to ograniczył presję fiskalną na rządy, podkreśla w komunikacie prasowym IZFiA.
W listopadzie wartość aktywów
zgromadzonych w funduszach
inwestycyjnych zmniejszyła się
o 2,8% do 302,5 mld złotych, czytamy we wspólnym raporcie analizy.pl i Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami.
Przy wyraźnych spadkach na giełdach i trendzie wzrostowym na rentownościach, niespełna 40 z 800 dostępnych na rynku funduszy detalicznych zakończyło miesiąc nad kreską – poinformowały Analizy.pl w raporcie. Traciły 22 z 23 kategorii, a najsłabiej wypadły m.in. inwestujące w krajowe akcje.
Od 1 grudnia, Aion Bank podnosi oprocentowanie kont oszczędnościowych w PLN. Korzystniejsze warunki czekają na klientów planu Smart 1,5% oraz All-Inclusive 2% w skali roku, bez limitów kwotowych, poinformował Bank.
Czy fundusze zdominują rynek najmu? Czy obecność funduszy inwestycyjnych sprawia, że mieszkania są coraz droższe? Czy głównym powodem wzrostów cen mieszkań w Berlinie była obecność funduszy? Czy fundusze zabierają mieszkania zwykłym Kowalskim? ‒ odpowiadają eksperci Polskiego Związku Firm Deweloperskich.
Klienci Alior Banku mogą skorzystać z kolejnych, dziesięciu funduszy inwestycyjnych Franklin Templeton. Ich oferta daje ekspozycję na rynki obligacji wysokiego i niskiego ryzyka, a także rynek akcji i surowców. Uzupełnienie portfeli inwestycyjnych o nowe aktywa jest możliwe przez bankowość internetową banku lub w Oddziałach Private Banking.
Wzrost cen mieszkań, wyższe stawki czynszów najmu i spadająca dostępność nieruchomości – takie mogą być skutki nadmiernego napływu kapitału ze strony inwestorów instytucjonalnych. Warto zapobiec takiemu scenariuszowi zanim sprawy zajdą za daleko, podkreśla Michał Cebula, prezes HRE Think Tank.
VIG/C-QUADRAT TFI S.A. zostało utworzone w maju 2020 roku jako joint venture Vienna Insurance Group oraz C-Quadrat Investment AG. Akcjonariuszami są spółki grupy VIG w Polsce (Compensa, InterRisk, Wiener i Vienna Life – w sumie 51% akcji) oraz największy austriacki prywatny asset manager C-Quadrat Investment Group z 49% akcji, przypomina Fundusz.
W październiku saldo sprzedaży funduszy inwestycyjnych wyniosło netto -3,6 mld zł – podano w raporcie Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami. Choć do większości kategorii funduszy inwestorzy wpłacali środki, to z funduszy dłużnych odpłynęło łącznie ponad 4 mld zł.
Po słabszym wrześniu w październiku większość grup krajowych funduszy przyniosła inwestorom zyski, a w czołówce znalazły się fundusze akcyjne – poinformowały Analizy.pl w raporcie. Fundusze metali szlachetnych, które przed miesiącem traciły najmocniej, tym razem wypadły najlepiej. Straty poniosły przede wszystkim fundusze dłużne.
Walne Zgromadzenie Członków IZFiA na posiedzeniu 29 października b.r. zaakceptowało wniosek Intrum TFI S.A. o przystąpieniu do Izby. Tym samym liczba zrzeszonych w Izbie firm wynosi 31 TFI, jeden dom maklerski oraz czterech agentów transferowych, co łącznie daje 36 spółek obejmujących zakresem praktycznie cały aktywnie działający rynek powierników, czytamy w komunikacie Izby.
Ze względu na wysokie wymogi stawiane depozytariuszom TFI, na krajowym rynku ubywa podmiotów zajmujących się tym rodzajem działalności i rośnie ryzyko wzrostu opłat za ich usługi – powiedział PAP Biznes prezes Noble Funds TFI Paweł Homiński. Dodał, że ze względu na spadające marże rynek TFI stoi w obliczu konsolidacji.
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego postuluje ograniczenie katalogu podmiotów uprawnionych do zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszy inwestycyjnych w ramach umowy outsourcingu – podał UKNF w komunikacie prasowym.
We wrześniu traciły niemal wszystkie grupy krajowych funduszy inwestycyjnych – poinformowały Analizy.pl w raporcie. Najsłabiej wypadły fundusze metali szlachetnych, a także akcji tureckich, które traciły odpowiednio 7 i 6,4 proc. Zarobić dały jedynie fundusze dłużne zagraniczne i akcji europejskich rynków wschodzących.
Sejm znowelizował w piątek, 1 października ustawę w obrocie instrumentami finansowymi. Nowelizacja wprowadza europejskie regulacje dotyczące wymogów kapitałowych dla firm inwestycyjnych. W polskich warunkach dotyczy to przede wszystkim domów maklerskich.
Pasywne fundusze indeksowe inPZU dostępne są już dla klientów BM Pekao. Klienci BM Pekao będą mieć do wyboru 9 funduszy, które dążą do jak najdokładniejszego odzwierciedlenia stopy zwrotu określonego indeksu, opartych o najbardziej popularne klasy aktywów.
Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ, którego portfelem zarządza CVI Dom Maklerski na zlecenie Noble Funds TFI, 27 września zadebiutował na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. To pierwszy dopuszczony do obrotu giełdowego fundusz typu private debt, który jest oferowany w publicznej emisji, czytamy w komunikacie DM.
Pekao TFI wprowadza do oferty nowy subfundusz Pekao Ekologiczny, dzięki któremu klienci mogą inwestować środki licząc na zyski realizowane z uwzględnieniem zasad mających na celu ochronę naszej planety. Pekao Ekologiczny będzie inwestował wyłącznie w akcje specjalnie wyselekcjonowanych spółek.
