Raport Specjalny Bancassurance: W cieniu fintechów

Krzysztof Maciejewski

Urzędowy optymizm bankowców i przedstawicieli firm ubezpieczeniowych w sprawie bancassurance powiewa nad nimi niczym sztandary. Dlaczego więc sprzedaż polis ubezpieczeniowych przez banki spada? To rodzi też kolejne pytanie – czy nie jest tak, że parabanki stają się zagrożeniem dla banków tradycyjnych w tym segmencie rynku? Można zresztą postawić to pytanie nieco inaczej – czy rynek ubezpieczeniowy jest szansą dla firm pożyczkowych, które narzekają na ubiegłoroczną zmianę przepisów i większą kontrolę KNF?

Pożyczki technologiczne?

1 sierpnia 2017 r. Vivus.pl wystartował z pilotażową kampanią, łączącą szybkie pożyczki oraz ubezpieczenie od ryzyka internetowego od AXA Assistance. To właściwie pierwsza taka inicjatywa pośród firm pożyczkowych. A może używamy niewłaściwej definicji? Tomasz Lipert, manager ds. produktu w firmie Vivus, określa swojego pracodawcę nieco inaczej. – Jesteśmy pierwszym fintechem w Polsce, który zdecydował się połączyć nowoczesne usługi finansowe z produktem ubezpieczeniowym przygotowanym specjalnie dla klientów aktywnych w internecie – mówi. Być może bezpieczeństwo w korzystaniu z serwisu przełoży się również na inne obszary ich aktywności.

Łukasz Hajkowski z zarządu AXA Assistance uważa, że wytyczany jest właśnie całkiem nowy kierunek, w którym będzie rozwijała się oferta ubezpieczeniowa. – Rynek sprzedaży ubezpieczeń tradycyjnych ustabilizował się, pora na innowacyjne podejście i opracowanie produktów, podążających za bardzo dynamicznym postępem technologicznym. Ponadto musimy wziąć pod uwagę zmieniające się potrzeby klientów, których świadomość stale wzrasta przez co przywiązują większe znaczenie do bezpieczeństwa – zauważa. W końcu w obliczu coraz częstszych cyberataków, które uderzają również w zwykłych użytkowników internetu, nasze dane osobowe czy środki finansowe stają się pożądanym towarem. Warto również zauważyć, że Polska jest jednym z najnowocześniejszych rynków finansowych w Europie, a polscy klienci przyzwyczajeni są do rozwiązań, które na Zachodzie często wydają się niemożliwe do zaimplementowania.

Ubezpieczenie proponowane przez AXA Assistance obejmuje pomoc prawną i ewentualne odszkodowanie, m.in. w przypadku kradzieży dopiero co wypłaconej z bankomatu gotówki, lub gdy towar zamówiony w sklepie internetowym nie dotrze, a ten odmówi rozpatrzenia reklamacji. Podobna pomoc oferowana jest w przypadku znieważenia lub naruszenia dobrego imienia w internecie – np. poprzez rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji na temat ubezpieczonego. Tymczasem w niedawnym raporcie firmy PwC, w którym wykorzystano wyniki badania PwC Global Fintech Survey 2017 (ang. Redrawing the lines: FinTech’s growing influence on Financial Services), czytamy, że dyrektywa PSD2 z pewnością będzie katalizatorem do dalszego otwarcia sektora bankowego na udział fintechów. Większość z nich opiera sukces swoich modeli biznesowych na PSD2. Następne dwa lata powinny pokazać jak ukształtuje się ekosystem usług konsumenckich (tj. bankowych i nie tylko) i kto będzie odgrywał w nim jaką rolę.

Nihil novi

Oczywiście, casus Vivusa nie jest pierwszym przykładem współpracy firm pożyczkowych z ubezpieczycielami. Co więcej, sporo podmiotów z tego sektora ma w swojej ofercie obowiązkowe ubezpieczenie chwilówek. Dotyczy to jednak przede wszystkim pożyczek zaciąganych na dłuższy okres. Nie da się też ukryć, że w ofertach z ubezpieczeniem koszt całkowity zobowiązania jest znacznie wyższy. Provident oferuje pożyczki z pakietem ubezpieczeniowym przygotowanym przez MetLife. Innym przykładem jest SMS365.pl, w tym wypadku do każdej pożyczki dołączony jest pakiet ubezpieczeniowy. Wysokość ubezpieczenia wynosi około 15-20% wysokości zaciągniętej pożyczki.

Czy jednak firmy pożyczkowe stają się powoli ważnym partnerem ubezpieczycieli w sprzedaży i czy mogą stanowić zagrożenie dla banków? Zdaniem Piotra Wrzesińskiego, eksperta-analityka Polskiej Izby Ubezpieczeń, na rynku zaobserwować można raczej trend odwrotny, polegający na odchodzeniu ubezpieczycieli od współpracy z firmami pożyczkowymi. – Ma to przede wszystkim związek z wejściem w życie przepisów ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz wytycznych Komisji Nadzoru Finansowego dla zakładów ubezpieczeń, dotyczących dystrybucji ubezpieczeń – twierdzi. W jego opinii zmiany prawne skutkują zmianą modelu dystrybucji poprzez banki i inne instytucje finansowe z umów grupowych na indywidualne. – Ubezpieczyciele w ostatnim czasie znacznie większą wagę przykładają również do kwestii ryzyka reputacyjnego, które ma istotne znaczenie w przypadku podejmowania współpracy z innymi podmiotami rynku finansowego, takimi jak firmy pożyczkowe – dodaje przedstawiciel Polskiej Izby Ubezpieczeń.

Z kolei Norbert Jeziolowicz, dyrektor Zespołu Bankowości Detalicznej i Rynków Finansowych w Związku Banków Polskich zauważa, że niewątpliwie w przyszłości firmy ubezpieczeniowe będą się starały wychodzić poza dotychczasowe przyzwyczajenia klientów i prowadzić dystrybucje polis poprzez kolejne grupy dystrybutorów, jak np. firmy telekomunikacyjne, sieci sklepów czy też pośredników kredytowych lub doradców finansowych. – Należy wychodzić z założenia, że bancassurance jako kanał sprzedaży ubezpieczeń w dużej mierze utrzyma jednak swoją priorytetową pozycję, a nawet ma nadal potencjał rozwoju – uważa Norbert Jeziolowicz. – Po pierwsze, banki dysponują dużą siecią oddziałów gotową do prowadzenia sprzedaży, a niektóre produkty bankowe wręcz aż „proszą się” o uzupełnienie ich polisą ubezpieczeniową. A po drugie, klienci traktują nabywanie w bankach innych produktów finansowych jako rzecz oczywistą – dodaje.