Pozytywne zakończenie roku 2024 – PENGAB w górę o 7,7 pkt.

– W prognozie sześciomiesięcznej rynku bankowego odnotowano poprawę odczytów m/m dla wszystkich monitorowanych rynków. Największy wzrost nastąpił w przypadku kredytów obrotowych przedsiębiorstw, które zwiększyły się o 23 punkty w ujęciu miesięcznym, oraz kredytów inwestycyjnych przedsiębiorstw, które wzrosły o 21 punktów m/m.

W odczytach sześciomiesięcznych prognoz makroekonomicznych sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw, gospodarstw domowych oraz gospodarki kraju odnotowano zróżnicowane zmiany.

Przewidywania dla sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw to 11 pkt. – podwyższyły się o 1 pkt m/m, a r/r o 11 pkt.

W prognozie sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych zaobserwowano spadek o 4 pkt m/m. Obecnie wynosi 3 pkt, a r/r jest wyższa o 3 pkt.

Natomiast prognoza sytuacji ekonomicznej gospodarki kraju osiągnęła poziom 10 pkt., m/m wzrosła o 3 pkt., a r/r podwyższyła się o 2 pkt. – komentuje dr Tadeusz Białek, prezes zarządu ZBP.

– W grudniu Index Pengab odnotował wartość 27,2 pkt., m/m jest wyższy o 7,7 pkt. Indeks prognostyczny m/m wzrósł o 4,0 pkt. do poziomu 25,2 pkt., a indeks ocen jest wyższy m/m o 11,2 pkt. uzyskując wartość 29,0 pkt.

W grudniu m/m zaobserwowano silny wzrost aktywności klientów na rynku kredytów mieszkaniowych, a także kredytów obrotowych oraz inwestycyjnych przedsiębiorstw. Wzrosła także aktywność zarówno klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorców na rynku depozytów.

Odnotowano znaczną poprawę odczytu prognoz sześciomiesięcznych dla rynku kredytów obrotowych oraz kredytów inwestycyjnych przedsiębiorstw, a także kredytów mieszkaniowych.

Nastąpiły nieznaczne pozytywne zmiany w odczytach sześciomiesięcznych prognoz sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw oraz gospodarki kraju – podkreśla Marcin Idzik, Minds & Roses.

Czytaj także: Index Pengab odnotował wartość 19,5 pkt. i m/m jest niższy o 6,6 pkt., listopad ‘24

Kredyty gospodarstw domowych

Ogólny wskaźnik oceny aktywności klientów na rynku kredytów gospodarstw domowych m/m jest wyższy o 20 pkt. i w grudniu wynosi 29 pkt. Saldo ocen aktywności klientów na rynku kredytów konsumpcyjnych m/m jest wyższe o 6 pkt., a r/r spadło o 3 pkt. Saldo ocen dla rynku kredytów mieszkaniowych m/m wzrosło o 43 pkt, a r/r jest niższe o 4 pkt. Indeks prognozy trzymiesięcznej dla rynku kredytów gospodarstw domowych wzrósł m/m o 1 pkt. i wynosi 41 pkt.

Depozyty gospodarstw domowych

Ogólny wskaźnik ocen aktywności klientów indywidualnych na rynku depozytów gospodarstw domowych m/m wzrósł o 5 pkt. i wynosi obecnie 22 pkt. W przypadku salda ocen zmian aktywności klientów na rynku depozytów bieżących gospodarstw domowych odnotowano m/m wzrost o 18 pkt., a r/r spadek o 13 pkt. Saldo ocen dla depozytów terminowych m/m spadło o 15 pkt., a r/r jest wyższe o 12 pkt. Indeks prognozy trzymiesięcznej dla rynku depozytowego gospodarstw domowych m/m wzrósł o 3 pkt. i wynosi 19 pkt.

Kredyty podmiotów gospodarczych

Wskaźnik ogólny oceny aktywności przedsiębiorców na rynku kredytów dla podmiotów gospodarczych m/m wzrósł o 17 pkt. i wynosi 19 pkt. W przypadku aktywności przedsiębiorców na rynku kredytów inwestycyjnych indeks ocen m/m wzrósł o 16 p.p., a r/r jest wyższy o 21 p.p. Indeks ocen dla rynku kredytów obrotowych m/m wzrósł o 20 pkt., a r/r jest wyższy o 4 pkt. Indeks prognozy dla rynku kredytów podmiotów gospodarczych m/m jest wyższy o 4 pkt. i wynosi obecnie 26 pkt.

Depozyty podmiotów gospodarczych

Wskaźnik ocen aktywności przedsiębiorców na rynku depozytów m/m wzrósł o 12 pkt. i wynosi 17 pkt. Indeks ocen dla rynku depozytów bieżących m/m jest wyższy o 18 pkt, a r/r wzrósł o 10 pkt. Indeks ocen aktywności przedsiębiorców na rynku depozytów terminowych m/m wzrósł o 5 pkt, a r/r jest wyższy o 30 pkt. Indeks prognozy trzymiesięcznej dla rynku depozytów podmiotów gospodarczych m/m jest wyższy o 2 pkt. i wynosi obecnie 5 pkt.

Czytaj także: NBP: banki oczekują wzrostu popytu na kredyty w IV kwartale ’24, z wyjątkiem mieszkaniowych

Prognoza sześciomiesięczna rynku bankowego

W grudniu odnotowano m/m poprawę odczytu prognoz sześciomiesięcznych dla wszystkich monitorowanych rynków. W największym stopniu wzrost odnotowano dla kredytów obrotowych przedsiębiorstw oraz kredytów inwestycyjnych przedsiębiorstw.

Prognoza sześciomiesięczna sytuacji ekonomicznej

W grudniu odnotowano zróżnicowane zmiany w odczytach sześciomiesięcznych prognoz makroekonomicznych sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw, gospodarstw domowych oraz gospodarki kraju. Prognoza sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw wynosi 11 pkt, m/m plus 1 pkt., a r/r jest wyższa o 11 pkt. Prognoza sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych wynosi 3 pkt, m/m spadek o 4 pkt., a r/r jest wyższa o 3 pkt. Prognoza sytuacji ekonomicznej gospodarki kraju wynosi 10 pkt, m/m wzrost o 3 pkt., a r/r jest wyższa o 2 pkt.

Ocena bankowości w 2024 roku

Rok 2024 został oceniony lepiej niż rok 2023. Jako dobry lub bardzo dobry był oceniony przez 90 proc. badanych (r/r plus 6 p.p.), jedna dziesiąta (10 proc., r/r minus 4 p.p.) oceniła mijający rok jako przeciętny, natomiast zdaniem 0 proc. mijający rok okazał się niedobry lub bardzo niedobry (r/r spadek o 2 p.p.).

Ocena zmian w porównaniu z minionym rokiem

52 proc. jest zdania, że mijający rok był lepszy w porównaniu z poprzednim (r/r minus 26 p.p.), 6 proc. badanych (r/r plus 3 p.p.) uważa rok 2024 za gorszy w porównaniu do roku 2023 dla bankowości w Polsce, a dla kolejnych 42 proc. badanych mijający rok jest taki sam, jak ubiegły (r/r plus 23 p.p.).

Opinia o bankach wśród klientów

Dominuje opinia, że zarówno wśród klientów indywidualnych (72 proc.), jak i korporacyjnych (80 proc.) opinia o bankach jest taka sama, jak rok temu. Wyraźnie r/r wzrósł odsetek ocen z 11 do 24 p.p., że opinia klientów indywidualnych jest lepsza niż przed rokiem, a w przypadku klientów korporacyjnych wzrost ten miał miejsce z 16 do 20 p.p.

Charakterystyka bankowości w 2024 roku

Za największe stymulanty rozwoju bankowości w obecnym roku uznano poziom centralnych stóp procentowych, tempo wzrostu dochodów ludności, wysokość marż odsetkowych, tempo wzrostu gospodarczego oraz poziom stopy bezrobocia.

Czynnikami, które najgorzej przysłużyły się kondycji banków w mijającym roku był

problem kredytów walutowych, obciążenia podatkowe i parapodatkowe, konflikt rosyjsko-ukraiński, powszechne wakacje kredytowe oraz poziom należności zagrożonych.

Wyniki finansowe sektora bankowego w 2024 roku

Przy ocenie głównych źródeł zysku banków w 2024 roku, 13 proc. jako główne źródło wskazuje redukcję kosztów (minus 5 p.p. r/r), 77 proc. wzrost przychodów odsetkowych (minus 1 p.p. r/r), a 10 proc. wzrost przychodów z opłat i prowizji (mniej o 4 p.p. r/r).

71 proc. (wzrost o 12 p.p.) jest zdania, że zyski banków generowało zwiększenie sprzedaży produktów dotychczasowym klientom. Wzrosło znaczenie liczby nowo pozyskanych klientów – 10 proc. (więcej o 2 p.p.), spadło natomiast znaczenie wzrostu cen usług bankowych (19 proc., spadek o 13 p.p.).