Poręczenia dla sektora MŚP: Cena ryzyka

Przemysław Sztandera, członek zarządu Banku DnB Nord Polska S.A. przedstawił wyniki analizy rynku kredytowego w segmencie korporacyjnym. Aktualnie obok 8,6 tys. dużych przedsiębiorstw o przychodach rocznych powyżej 40 mln zł, funkcjonuje 75 tys. małych i średnich firm z obrotami od 10 do 30 mln zł, w tym 20 tys. zaciągających kredyty oraz 165 tys. podmiotów z przychodami od 3 do 10 mln zł, z których tylko 30 tys. korzysta z pożyczek. W segmencie 1,5 mln mikrofirm działa grupa 250 tys. przedsiębiorców z dostępem do elektronicznych kanałów dystrybucji produktów bankowych oraz dotacji unijnych, lecz bez wsparcia kredytowego. Z badania wynika, że około 1 mln mikrofirm preferuje standardowe produkty finansowe i zachowuje się pasywnie w relacjach z bankami, w tej grupie 300 tys. przedsiębiorców korzysta z kredytów. Istnieje ponadto niewielki rynek około 130 tys. wspólnot mieszkaniowych, z których aż 100 tys. współfinansuje działalność kredytami o niskim wolumenie jednostkowym 100-150 tys. zł.

Sektor MŚP: zamrożony tort mało syci!

Oznacza to, że w segmencie MŚP toczy się ostra rywalizacja banków o obsługę zaledwie 50 tys. małych i średnich firm. Tort do podziału nie jest duży. Czy grupa ponad 1,4 mln podmiotów gospodarczych, która nie korzysta z oferty kredytowej, będzie skłonna podjąć aktywną współpracę z bankami ze względu na swoje potrzeby rozwojowe? Zakładając scenariusz pozytywny, pozostaje wciąż otwarte pytanie: jak banki podzielą się tym tortem i na ile będą agresywne w jego dzieleniu?

Co ogranicza wzrost akcji kredytowej? W świetle ostatnich analiz nastąpiło pogorszenie standingu firm sektora MŚP. Objawia się to między innymi wydłużeniem rotacji należności i zobowiązań oraz zmniejszeniem ich płynności. Z tego powodu w grupie Banku DnB Nord Polska określony został dla nowych klientów minimalny poziom ryzyka tzw. acceptable risk criteria, który decyduje o przyznaniu kredytu. Jednym z kryteriów najważniejszych jest rating przedsiębiorcy. – Z naszej oceny wynika, że potencjał kredytowy firm z sektora MŚP jest niewielki. Na osłabienie dynamiki kredytów wpłynie również przyrost odpisów z tytułu utraty wartości aktywów banków. Portfel kredytów zagrożonych MŚP wzrósł z 4,9 proc. do ponad 7 proc., czyli prawie dwukrotnie. W grupie Banku DnB Nord Polska w 2010 r. wzrost odpisów wyniesie ponad 70 mln zł i mogę powiedzieć, że jest to nasz… budżet na szkolenia! Musimy wszyscy zadać sobie pytanie: czego nas nauczyli klienci, na których straciliśmy x złotych? W 2009 r. na szkolenia sektor bankowy przeznaczył kilka miliardów złotych. Bez odrobienia lekcji z globalnego kryzysu, wyrzucalibyśmy dzisiaj zarobione pieniądze w błoto.