Getin Noble Bank będzie dokapitalizowany kwotą prawie 1 mld zł

– Bardzo głębokie działania restrukturyzacyjne, które bank podjął w 2017 roku skutkowały wysokimi odpisami w IV kw. 2017 roku. Wyniosły one łącznie 540 mln zł, w tym 413 mln zł w zakresie ekspozycji kredytowych, a 127 mln zł z tytułu utraty wartości inwestycji w jednostkach stowarzyszonych. Na tę sytuację nałożyły się zupełnie nowe wymogi prawno-regulacyjne, które miały szczególne znaczenie. Spowodowały one, że bank na 1 stycznia br. nie spełniał wymogów kapitałowych – powiedział Pruski w rozmowie z dziennikarzami.

Luka kapitałowa

Bank podał, że najistotniejszy wpływ na powstanie luki kapitałowej miało uwzględnienie wyższej wagi ryzyka dla ekspozycji zabezpieczonych hipotekami na nieruchomościach, zwiększenie od 1 stycznia 2018 r. poziomu bufora zabezpieczającego o 0,625 pkt proc. jak i zalecenia KNF dotyczące warunków emisji obligacji podporządkowanych (minimalna wartość nominalna na poziomie co najmniej 400 tys. zł). GNB ocenia, że ten ostatni czynnik spowodował wstrzymanie planowanych przez bank w 2017 r. emisji.

Bank podał, że luka kapitałowa do pokrycia wymogu połączonego bufora wg wstępnych danych na 31 marca 2018 roku kształtowała się na poniższych poziomach:

– dla łącznego współczynnika kapitałowego 1,1 mld zł /różnica in minus na poziomie 2,5 pkt proc. do wymogu połączonego bufora, który wynosi 14,85%,

– dla współczynnika kapitału Tier1 (T1) 1,3 mld zł / różnica in minus na poziomie 3,0 pkt proc. do wymogu połączonego bufora, który wynosi 12,42%,

– dla współczynnika kapitału podstawowego Tier1 (CET1) 0,5 mld zł / różnica in minus na poziomie 1,1 pkt proc. do wymogu połączonego bufora, który wynosi 10,59%.

Plan ochrony kapitału

W związku z powstaniem luki kapitałowej, bank przedstawił Komisji Nadzoru Finansowego „Plan ochrony kapitału”, który wczoraj został zaakceptowany.

– Bank zamierza zwiększyć kapitały najwyższej jakości o kwotę niemal 1 mld zł w ciągu dwóch lat w różnych instrumentach i to będzie kwota gwarantowana przez głównego akcjonariusza. Jesteśmy obecnie w trakcie rejestracji emisji na kwotę 190 mln zł – powiedział Pruski.

Nowa emisja akcji

W drugiej połowie 2018 r. bank planuje przeprowadzić nową emisję akcji na kwotę 200 mln zł w drodze nowej uchwały walnego zgromadzenia o podwyższeniu kapitału, która w zależności od warunków rynkowych zostanie skierowana do podmiotu osobowo lub kapitałowo powiązanego z głównym akcjonariuszem (z wyłączeniem prawa poboru lub w postaci emisji publicznej gwarantowanej przez głównego akcjonariusza).

Oznacza to, iż łączny wzrost funduszy własnych banku realizowany w drodze podwyższenia kapitału w 2018 r. wyniesie 390 mln zł.

– W grudniu br. planujemy złożyć prospekt emisyjny dotyczący podniesienia kapitału akcyjnego o kolejne 100 mln zł i doprowadzić do objęcia emisji na początku 2019 roku – dodał Pruski.

Bank planuje także na 2019 rok emisję instrumentów, które będzie można – po uzyskaniu stosownej decyzji KNF – zaliczyć do kapitału dodatkowego Tier 1. Bank rozważy w razie potrzeby również emisję obligacji podporządkowanych na rynku krajowym.

– Zakładamy, że będzie to emisja instrumentów w drugim i trzecim kwartale łącznie na 450 mln zł, również gwarantowana przez głównego akcjonariusza. Jednocześnie będziemy uzupełniali – w ramach potrzeby – emisją zwykłego długu podporządkowanego – powiedział.

GNB chce sprzedać pakiet akcji spółki zależnej Noble Securities

Oprócz tych działań, GNB zamierza także – w ramach zatwierdzonego planu – sprzedać pakiet akcji spółki zależnej Noble Securities, co umożliwi rozpoznanie utraty kontroli nad spółką i rozpoznanie z tego tytułu dodatniego wyniku finansowego.

– Druga transakcja będzie dotyczyła połączenia banku hipotecznego, który jest w grupie, a który nie ma dużej siły z Getin Noble Bankiem. Na obecnym etapie zdecydowaliśmy, że to powinno przynieść korzyści grupie i odbić się pozytywnie na rachunku wyników – powiedział Pruski.

GNB podał, że na moment publikacji raportu tj. 24 kwietnia br. wartość odpisów z tytułu ekspozycji kredytowych wraz z odpisami na odroczone płatności za sprzedane pakiety wierzytelności w IV kw. 2017 roku w ujęciu jednostkowym wyniosła 413 mln zł, zaś wartość odpisów z tytułu utraty wartości inwestycji w jednostkach zależnych w sprawozdaniu jednostkowym w tym okresie wyniosła 127 mln zł.

– Odpisy w IV kwartale 2017 roku kontrastują wyraźnie z poziomem odpisów w I kw. br., które łącznie wynoszą 118 mln zł. To jest niemal zakończenie w zasadniczej części restrukturyzacji Getin Noble Banku w 2017 roku. Finiszowaliśmy w IV kwartale – podkreślił Pruski.

„Bank informuje, że w ramach działań sprawozdawczych za I kwartał 2018 r. odnotował istotny spadek wartości odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów:

1. wartość odpisów z tytułu ekspozycji kredytowych w I kwartale ustalono w wysokości 111 mln zł w ujęciu jednostkowym;

2. wartość odpisów ujętych w I kwartale z tytułu utraty wartości inwestycji w jednostkach zależnych i stowarzyszonych w sprawozdaniu jednostkowym ustalono na poziomie 7 mln zł” – czytamy w raporcie.

Bank zastrzega, że powyższe dane mogą jeszcze ulec zmianie. Publikacja raportu okresowego za I kwartał 2018 r. przewidziana została na dzień 17 maja 2018 r., podano także.

Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego i notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW).

Źródło: ISBnews