Aktywa pod zarządzaniem TFI PZU wzrosły o 5,2 mld zł; efekt połączenia z TFI Energia
„Grupa PZU konsekwentnie rośnie na rynku funduszy inwestycyjnych. Nabycie TFI Energia od Grupy PGE, a następnie włączenie towarzystwa w struktury TFI PZU to kolejny etap realizacji naszej strategii na lata 2021-2024. Dzięki tej transakcji aktywa TFI PZU wzrosły o 5,2 mld zł, co wydatnie przybliża nas do osiągnięcia założonego, ambitnego celu zwiększenia wartości aktywów pod zarządzaniem Grupy PZU do 60 mld zł. Integracja obu towarzystw pozwoli nam uzyskać wartość dodaną i wypracowywać jeszcze korzystniejsze stopy zwrotu i zyski dla naszych klientów, w tym pracowników sektora energetycznego, którzy swoje środki lokowali za pośrednictwem TFI Energia” – powiedziała prezes PZU Beata Kozłowska-Chyła, cytowana w komunikacie.
Pod skrzydła TFI PZU trafiły fundusze zarządzane dotychczas przez TFI Energia
W wyniku transakcji pod skrzydła TFI PZU trafiły fundusze zarządzane dotychczas przez TFI Energia: Energia Emerytura SFIO – w skład którego wchodzą subfundusze Energia Agresywny Absolutnej Stopy Zwrotu, Energia Ochrony Absolutnej Stopy Zwrotu i Energia Konserwatywny – oraz portfel Pracowniczego Funduszu Emerytalnego Nowy Świat, którego organem jest Pracownicze Towarzystwo Emerytalne Nowy Świat. Są w nich ulokowane przede wszystkich środki gromadzone na emeryturę przez pracowników branży energetycznej, m.in. spółek z Grupy PGE.
„Większość aktywów przejętych funduszy to środki zarządzane w ramach pracowniczych programów emerytalnych, co umacnia naszą pozycję na rynku produktów emerytalnych w Polsce” – podkreślił wiceprezes TFI PZU Marcin Żółtek.
PPE dla ponad 800 przedsiębiorstw w Polsce
Grupa PZU prowadzi pracownicze plany emerytalne (PPE) dla ponad 800 przedsiębiorstw w Polsce. TFI PZU jest również jednym z liderów rynku pracowniczych planów kapitałowych (PPK) w Polsce. Według informacji opublikowanej przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, na koniec III kwartału br. wartość aktywów netto funduszy zdefiniowanej daty zgromadzonych w subfunduszach PPK zarządzanych przez TFI PZU wyniosła ponad 1,9 mld zł, a udział TFI PZU w rynku PPK – 20,2%. TFI PZU to także jedna z największych firm zarządzających aktywami w Polsce. Na koniec października 2022 r. zarządzało aktywami o łącznej wartości 32,8 mld zł.
Czytaj także: KNF: wartość aktywów w PPK wyniosła ponad 2,8 mld zł na koniec grudnia 2020 roku, najwięcej aktywów zgromadziło PKO TFI >>>
„Poza poszerzeniem palety funduszy ważnym elementem przejęcia TFI Energia jest wzmocnienie kompetencji TFI PZU. Do zespołu dołączyli Bogdan Jacaszek i Paweł Wróbel, którzy dotychczas zarządzali aktywami w ramach produktów oferowanych przez TFI Energia” – czytamy dalej w komunikacie.
Od listopada TFI PZU przejęło również zarządzanie funduszem JSW Stabilizacyjny FIZ, którego celem jest wsparcie stabilizacyjne bieżącej płynności Jastrzębskiej Spółki Węglowej oraz ograniczenie wpływu ryzyka zmienności cen węgla i koksu na utrzymanie ciągłości prowadzenia przez nią działalności operacyjnej i inwestycyjnej.
Grupa PZU jest największą instytucją finansową w Europie Środkowo-Wschodniej. Wartość jej skonsolidowanych aktywów wyniosła 402 mld zł w 2021 r. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.
