Diagnoza sektora według BFG: Marża jak drzewo nie rośnie do nieba

W okresie ostatnich 3 lat dynamika sumy bilansowej, depozytów i kredytów w BS-ach była wyższa niż w bankach komercyjnych. Nieco wyższe w BS-ach są również współczynniki wypłacalności, natomiast wyraźnie niższa dynamika wyniku finansowego. Sektor spółdzielczy posiada bardzo duży potencjał dystrybucyjny, 1/3 wszystkich placówek bankowych, w których jest zatrudniona 1/5 pracowników bankowości. Potencjał ten nie jest zagospodarowany w sposób efektywny, o czym świadczą relatywnie niska suma bilansowa, udziały w rynku depozytów (9 proc.), kredytów (6 proc.) i wyniku finansowego netto (7 proc.). – Uwzględniając nawet specyfikę sektora, można odnieść wrażenie, że szanse rozwojowe nie są w pełni wykorzystywane – podkreśla J. Pruski

Efektywność jednostkowa

Suma bilansowa na jednego zatrudnionego w BS-ach w relacji do sektora banków komercyjnych jest niska (2,5 mln zł), natomiast marża odsetkowa ze względu na mniejszą skalę działania – wyższa (4,3 proc.). Banki zrzeszające nie są w stanie uzyskać wysokiej marży i efektywności ze względu na: • wysokie koszty pasywów od BS-ów • ograniczoną sieć dystrybucji oraz konieczność utrzymywania płynności dla banków zrzeszonych. Efektywność BS-ów mierzona wynikiem finansowym na zatrudnionego wynosi 33,6 tys. zł, (27,8 tys. zł w bankach zrzeszających), w bankach komercyjnych jest ponad trzy razy wyższa.

Ryzyko stopy procentowej

Status quo modelu biznesowego sektora zależy od wysokiej dynamiki depozytów i korzystnej struktury stóp procentowych po stronie aktywów i pasywów. Przy spadku rentowności papierów wartościowych utrzymanie ...