Werth-Holz S.A. i P.R.E.S.C.O. Group S.A. zadebiutują na Catalyst
24 kwietnia br. w ASO Catalyst zadebiutują obligacje serii J spółki Werth-Holz. W najbliższym czasie planowany jest również pierwszy dzień notowań obligacji P.R.E.S.C.O. Group S.A. NOBLE Securities pełnił funkcję koordynatora emisji obligacji ww. Spółek.
Werth-Holz, spółka notowana w ASO NewConnect od lipca 2010 roku, pod koniec ubiegłego roku wyemitowała za pośrednictwem NOBLE Securities 50 tys. szt. obligacji o łącznej wartości 5 mln zł. Spółka środki z emisji przeznaczyła na przygotowanie stanów magazynowych przed sezonem, dalsze zwiększania poziomów sprzedaży oraz umacnianie swojej konkurencyjności w relacjach z dostawcami. Zapewnienie dostępu do kapitału obrotowego umożliwi Spółce zarówno dalszy wzrost sprzedaży i poprawę rentowności, jak i pozwoli wykorzystać rosnący popyt na jej produkty.
NOBLE Securities, lider rynku corporate finance, tylko w pierwszym kwartale 2012 roku pozyskał dla swoich klientów blisko 600 mln zł. Dom maklerski koordynował 13 projektów z zakresu bankowości inwestycyjnej dla 8 spółek przeprowadzających 12 emisji obligacji i 1 emisję akcji. W I kwartale 2012 r. klientami NS byli m. in. Kredyt Inkaso, Getin Noble Bank, Raport czy Browar Gontyniec.
– Selekcjonując spółki, dla których realizujemy projekty emisji instrumentów finansowych, bierzemy pod uwagę, poza oczywistymi czynnikami ekonomicznymi, potencjał rynków, na których działają oraz przewagi tych podmiotów nad konkurencją. W przypadku emisji akcji dużą barierą jest wciąż obecna awersja zarządzających do ryzyka inwestowania w młode spółki, planujące wejście na NewConnect. Nawet bardzo atrakcyjne, pod względem wyceny i profilu działania spółki, mogą paść ofiarą braku akceptacji podwyższonego ryzyka przez inwestorów – mówi Norbert Kozioł Wiceprezes Zarządu NOBLE Securities SA – Jeżeli chodzi o emisje obligacji to obecnie mamy bardzo dobry czas na tego typu projekty. Obligacje korporacyjne, w zakresie atrakcyjności oprocentowania, nie mają konkurencji na rynku lokat bankowych – dodaje Norbert Kozioł.
W całym 2011 roku NOBLE Securities pozyskał dla swoich klientów w drodze publicznych i niepublicznych emisji akcji i obligacji blisko 1,2 mld zł. W bieżącym roku wartość projektów może być jeszcze wyższa.
Źródło: NOBLE Securities
