Najnowsze wydanie miesięcznika BANK dostępne w sklepach i online Sprawdź szczegóły i zapisz się na prenumeratę roczną -20% 
W listopadzie 2025 roku aktywa otwartych funduszy emerytalnych zmalały m/m o 0,1 proc., czyli ok. 200 mln zł, do 281,5 mld zł – podano w raporcie IGTE i Analizy.pl.
Październik był dla funduszy
emerytalnych drugim pod względem
wielkości wzrostu aktywów i wyniku
zarządzania miesiącem w tym roku po
znakomitym styczniu. To efekt
wysokich stóp zwrotu osiągniętych
przez WIG20, WIG oraz mWIG40, które
pobiły kolejne rekordy. W wypadku
blue chipów – są to szczyty lokalne, czytamy w informacji analizy.pl i IGTE.
OFE kontynuują solidne pomnażanie oszczędności emerytalnych – w tym roku łączny wzrost wartości ich aktywów wynosi 29,4%, a za ostatnie 3 lata 119,9%, w ten sposób Małgorzata Rusewicz, prezes Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych komentuje wrześniowe wyniki Otwartych Funduszy Emerytalnych.
Lipiec zazwyczaj jest korzystnym miesiącem dla giełd i nie inaczej było tym razem. WIG i WIG20 wzrosły ósmy miesiąc z rzędu, w górę szły też w większości zagraniczne rynki akcji. Dla OFE lipiec okazał się lepszy niż każdy z miesięcy II kwartału zarówno pod względem przyrostu aktywów, jak i wyniku zarządzania, czytamy w informacji prasowej IGTE.
Wartość aktywów netto otwartych funduszy emerytalnych (OFE) wzrosła o 3,9% m/m do 248,68 mld zł na koniec marca 2025 roku, podały Analizy.pl i Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych (IGTE). Średni miesięczny wynik wyniósł 4%.
52% czterdziestolatków oszczędza na emeryturę, 41% nie oszczędza, a 27% nie zamierza oszczędzać nawet w przyszłości, – wynika z badania Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych.
Podczas konferencji podsumowującej Rok Edukacji Ekonomicznej, która odbywała się w Senacie RP, rozmawialiśmy z Małgorzatą Rusewicz, prezeską Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych oraz Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami.
Banki PKO BP i Pekao oraz ORLEN i KGHM powołały w skład swoich rad nadzorczych niezależnych członków, którzy reprezentować będą akcjonariuszy mniejszościowych. Z inicjatywą wystąpiły Otwarte Fundusze Emerytalne, które w trzech podmiotach zawnioskowały o zwołanie nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy, a do rad każdej ze spółek zgłosiły kandydatów, poinformowała w komunikacie prasowym Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych (IGTE).
W grudniu 2024 r. aktywa otwartych funduszy emerytalnych wzrosły o 0,49% do
213,01 mld zł, podają Analizy.pl i Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych.
Polskie instytucje rynku kapitałowego, ubezpieczeniowego i bankowego oraz infrastruktury rynkowej wspólnie opracowały stanowisko zawierające rekomendacje na rzecz rozwoju Unii Rynków Kapitałowych oraz budowy Unii Oszczędności i Inwestycji – poinformowały instytucje w komunikatach prasowych.
34% młodych dorosłych oszczędza na emeryturę, a 73% nieoszczędzających dzisiaj zamierza odkładać w przyszłości. Najpopularniejszym instrumentem oszczędzania w tej grupie wiekowej jest PPK. Niemal połowa badanych uznaje ten produkt za opłacalne rozwiązanie. Dla młodych Polaków w obszarze inwestycji kluczowe jest poczucie bezpieczeństwa, czytamy w komunikacie prasowym IGTE.
Wartość aktywów netto otwartych funduszy emerytalnych (OFE) spadła o 1,11% m/m do 221,2 mld zł na koniec września 2024 roku, podały Analizy.pl i Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych (IGTE). Średni miesięczny wynik wyniósł -0,8%, jednak w dłuższym terminie wyniki są mocno dodatnie: w ciągu roku fundusze emerytalne zarobiły średnio ponad 27%.
Obiektywny, jak i subiektywnie oceniany poziom wiedzy młodych dorosłych o systemie emerytalnym i instrumentach emerytalnych jest dalece niezadowalający. Mimo niskiego poziomu wiedzy, w kwestiach emerytalnych młodzi dorośli najbardziej ufają swojej wiedzy i intuicji oraz opinii swoich znajomych i bliskich. Młodzi dorośli równie często wskazują instytucje finansowe, jak i szkołę jako instytucje odpowiedzialne za edukację w zakresie instrumentów długoterminowego oszczędzania i systemu emerytalnego, czytamy w informacji prasowej IGTE.
Podczas gdy indeksy giełdowe w USA i w Europie Zachodniej w sierpniu odnotowały wyraźne wzrosty, to OFE, które 80% aktywów mają ulokowane w akcjach krajowych spółek, wypracowały wyniki zbliżone do zera. Średni miesięczny wynik wyniósł 0,2%.
Czerwiec był dobrym miesiącem dla większości polskich indeksów, a co za tym idzie, także dla OFE. Tym razem najlepiej poradziły sobie największe spółki, których indeks WIG20 zyskał 3,05%. Dzięki temu solidny wzrost odnotował także indeks szerokiego rynku WIG (2,66%), który zbliżył się do majowego rekordu wszech czasów, a niewiele gorzej poradziły sobie małe spółki z sWIG80, który poszedł w górę o 2,53%. Lekka przecena dotknęła jedynie mWIG40 (-0,52%), który jednak brylował na parkiecie w maju, zyskując 4,24%, czytamy w komunikacie prasowym IGTE – Analizy.pl.
Osoby urodzone po 1968 roku mają jeszcze miesiąc na decyzję, gdzie ma trafiać część ich składki emerytalnej. Mogą wybrać czy całość będzie zapisywana na subkontach w ZUS, czy też przekazywana do OFE. To dobry moment, aby zainteresować się swoim zabezpieczeniem emerytalnym, czytamy w komunikacie prasowym IGTE.
Tuż po debacie poświęconej polskiemu rynkowi kapitałowemu podczas Europejskiego Kongresu Finansowego rozmawialiśmy z Małgorzatą Rusewicz, prezeską Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami oraz Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych.
W 2023 roku trzy największe OFE brały udział średnio w 78% walnych zgromadzeń spółek pozostających w ich portfelach. Fundusze emerytalne zgłosiły na walnych zgromadzeniach łącznie 15 propozycji uchwał, które dotyczyły podziału wypracowanych zysków, programów motywacyjnych oraz polityki wynagrodzeń. Ponadto fundusze zgłosiły 20 kandydatów do rad nadzorczych, informuje Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych (IGTE).
Polska powinna aktywnie proponować na szczeblu unijnym korzystne dla naszego kraju rozwiązania dotyczące unii rynków kapitałowych – ocenili uczestnicy debaty podczas Europejskiego Kongresu Finansowego w Sopocie (10-12.06.2024).
Indeks szerokiego rynku z warszawskiej giełdy WIG otarł się w maju 2024 roku o 90 000 punktów, bijąc kolejne rekordy wszech czasów. Tym razem najlepiej poradził sobie indeks średnich spółek mWIG40, który wzrósł o 4,24%. Najsłabiej, choć też wzrostowo, zakończył miesiąc indeks największych polskich spółek WIG20, któremu ciążyły banki. Indeks wzniósł się o 0,37%. W efekcie indeks szerokiego rynku WIG, w którym najwiekszą wagę mają właśnie spółki z WIG-u20, zanotował wzrost o 2,06%. Małe spółki z indeksu sWIG80 poszły w górę o 1,78%, czytamy w informacji zespołu Analizy.pl i IGTE.
