OFE zarobiły 3,5 proc. w marcu; aktywa wzrosły do 157,5 mld zł
„Marzec był bardzo dobrym miesiącem dla otwartych funduszy emerytalnych. Na rozwiniętych rynkach akcyjnych mieliśmy do czynienia z kontynuacją wzrostów. Amerykański Dow Jones zyskał na wartości 6,6 proc., a S&P500 i DAX ustanowiły nowe rekordy wszechczasów” – napisano w raporcie.
„Podobnie jak w lutym, dobra koniunktura na rynkach zagranicznych oraz w sektorze polskich małych i średnich spółek pozytywnie przełożyła się na wyniki funduszy emerytalnych, których portfele wypełnione są akcjami (na koniec lutego było to ponad 86 proc.)” – podano.
OFE zarobiły średnio 3,5 proc., a od początku roku już 6,5 proc. Wszystkie fundusze wypracowały dodatnie stopy zwrotu, w tym najwyższą – Generali OFE (4,4 proc.). Roczny przeciętny wynik wzrósł do 37,9 proc.
Zwiększenia wartości aktywów zgromadzonych w OFE o 5,4 mld zł
Dodatnie wyniki inwestycyjne wypracowane w marcu przyczyniły się do zwiększenia wartości aktywów zgromadzonych w OFE o 5,4 mld zł. Po odliczeniu ujemnego salda przepływu środków między OFE a ZUS, wzrost aktywów wyniósł 5,2 mld zł (3,4 proc.). Na koniec miesiąca w OFE zgromadzone było 157,5 mld zł, o prawie 6 mld zł więcej niż pod koniec stycznia 2020 roku, czyli tuż przed wybuchem krachu na rynkach akcji wywołanego pandemią COVID-19.
„OFE już niedługo mają przekształcić się w IKE, a ich członkowie będą decydowali o pozostaniu ze swoimi aktywami w przekształconych funduszach emerytalnych. Wiele osób zadaje pytania o efektywność inwestycyjną IKE powstałych z przekształcenia OFE. Szczęśliwie rynki mają już za sobą spadki, które były konsekwencją pandemii, a straty z tego tytułu zostały odrobione z nawiązką” – powiedziała cytowana w raporcie prezes IGTE Małgorzata Rusewicz.
„Stopa zwrotu OFE z ostatniego roku wynosi 37,9 proc. Jakkolwiek nie powinno się traktować tego wyniku jako bezpośredniej prognozy na kolejny rok, to jednak warto pamiętać, że rynki kapitałowe potrafią przynosić przyzwoite stopy zwrotu z inwestycji, co jest szczególnie istotne w sytuacji praktycznie zerowych stóp procentowych z depozytów. To pokazuje, jak ważna jest dywersyfikacja, jako sposób efektywnego oszczędzania na przyszłość” – dodała.
