Moody’s: wstępny rating dla programu euroobligacji BZ WBK na poziomie Baa1
Przyznane ratingi uwzględniają jednostkową podstawową ocenę kredytową banku (BCA) na poziomie Baa3, założenie Moody’s dotyczące umiarkowanego rodzicielskiego wsparcia ze strony jednostki dominującej – Banco Santander, co skutkuje podniesieniem ratingu o 1 punkt w stosunku do BCA banku, a także wyniki analizy Advanced Loss Given Failure (LGF), przeprowadzonej przez agencję ratingową, uwzględniającą dotkliwość strat poniesionych przez różne kategorie pasywów w ramach restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji i prowadzącej do podwyższenia o 1 punkt ratingowy ratingów BZ WBK w odniesieniu do ratingów długu niezabezpieczonego BZ WBK, podano w komunikacie.
Umiarkowana i poprawiająca się jakość aktywów banku
Mooody’s wskazał także, że rating BCA banku na poziomie Baa3 uwzględnia umiarkowaną i poprawiającą się jakość aktywów banku, wysoką rentowność, odpowiednią kapitalizację i płynność. Równoważy to ryzyko wynikające z ekspozycji na kredyty hipoteczne denominowane we frankach szwajcarskich, w związku z niepewnością co do inicjatyw ustawodawczych dotyczących kredytów hipotecznych denominowanych w walutach obcych.
Pod koniec maja br. zarząd BZ WBK podjął uchwałę wyrażającą zgodę na ustanowienie programu emisji euroobligacji, w ramach którego łączna wartość nominalna wyemitowanych i niewykupionych obligacji w żadnym czasie nie przekroczy 5 mld euro (lub równowartości tej kwoty w innych walutach). Obligacje zostaną zarejestrowane w międzynarodowym systemie rejestracji papierów wartościowych prowadzonym przez Euroclear Bank SA/NV lub Clearstream Banking société anonyme, Luxembourg.
Bank może ubiegać się o dopuszczenie poszczególnych serii obligacji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Dublinie (Dublin Stock Exchange), Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) lub inny podmiot prowadzący rynek regulowany, podano wówczas.
Agencja Fitch przyznała rating BBB+
W czwartek agencja ratingowa Fitch przyznała rating BBB+ dla długu emitowanego w ramach programu emisji euroobligacji BZ WBK o łącznej wartości do 5 mld euro. Dług krótkoterminowy otrzymał rating 'F2′. Jednocześnie, planowana emisja długu niezabezpieczonego otrzymała oczekiwany rating na poziomie 'BBB+(EXP).
Bank Zachodni WBK należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Głównym akcjonariuszem BZ WBK jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji.
Źródło: ISBnews
