Monitor spółdzielczy: wrzesień 2011
BANKOWY KRYZYSk
Dziennik "Parkiet" wyliczył, że w I półroczu br. giełdowe banki uzyskały rekordowe zyski. Ich wynik netto wyniósł ponad 6,7 mld zł i był wyższy o 47,7 proc. niż przed rokiem. Suma bilansowa sektora reprezentowanego na parkiecie GPW wzrosła o 4,3 proc. do 831 mld zł.
EUROPEJSCY LIDERZY
Firma doradcza Intelace sporządziła ranking największych banków Europy Środkowo-Wschodniej. W gronie liderów znalazło się siedem polskich instytucji, największą zaś okazał się PKO BP z aktywami 42,4 mld euro. W ciągu zaledwie trzech lat największy polski bank zwiększył wartość majątku aż o jedną trzecią. Drugie miejsce z aktywami 32,9 mld euro zajął Bank Pekao, w dwudziestce potentatów znalazły się BRE, ING BŚ, BZ WBK, Bank Millennium, Kredyt Bank i Getin Noble Bank. Łączne aktywa sektora bankowego w Polsce wynoszą już 292 mld euro.
(NIE)BEZPIECZNE OBLIGACJE
„Nasz Dziennik” zaniepokoił się stanem portfeli banków z obligacjami bankrutujących krajów eurostrefy. Według NBP zobowiązania polskich banków będących spółkami zależnymi inwestorów zagranicznych wynoszą ponad 105 mld zł. Tyle winne są rodzime córki zagranicznym matkom z tytułu pożyczek, emisji obligacji, lokat itp. KNF uchylił się od odpowiedzi na pytanie, czy zażądał raportowania na temat posiadanych przez nie niebezpiecznych walorów (obligacje państwowe uznawane były do niedawna za najbezpieczniejszą inwestycję). Zdaniem „NDz.” należy zatem liczyć się z tym, że wysoki współczynnik wypłacalności polskiego sektora bankowego, sięgający 12 proc., może w krótkim czasie ostro spaść.
Kolejne niebezpieczeństwo wynika z niedawno uchwalonej ustawy o przekształceniu oddziałów zagranicznych w banki polskie. Istnieje ryzyko, że przez tego typu operacje kryzys eurostrefy przeniesie się do naszego sektora i na polskich podatników. Niedawno Polbank, funkcjonujący w Polsce jako oddział greckiego Eurobanku, złożył w KNF wniosek o przekształcenie w bank krajowy. Dzięki tej zmianie Polbank przejdzie pod polski nadzór finansowy i będzie mógł korzystać z gwarancji BFG
BILANSE ZRZESZEŃ
Z analizy sporządzonej w Banku BPS wynika, że w I półroczu br. suma bilansowa sektora banków spółdzielczych wzrosła o 13,38 proc., fundusze własne o 13,43 proc. Należności BS-ów wobec podmiotów niefinansowych były wyższe o 9,77 proc., zobowiązania o 13,61 proc., a wypracowany zysk netto o 12,41 proc. niż w rok wcześniej.
Suma bilansowa Grupy BPS wzrosła o 13,66 proc., GBW o 14,46 proc., zrzeszenia MR Banku o 10,21 proc., Krakowskiego Banku Spółdzielczego o 6,26 proc. Średnia wartość aktywów przypadająca na 1 bank zrzeszony: z Bankiem BPS wynosiła 122 871 tys. zł, z GBW – 142 790 tys. zł, z MR Bankiem – 97 962 tys. zł.
Zysk netto banków Grupy BPS był wyższy o 10,72 proc., SGB o 13,12 proc., zrzeszenia MR Banku o 11,26 proc., natomiast KBS aż o 108,57 proc. Relacja kosztów do wyniku działalności bankowej zrzeszeń kształtowała się na podobnym poziomie (62,53 proc.). Grupa BPS wypracowała w I półroczu łączny wynik netto 322 mln zł, tj. o 13,38 proc. wyższy niż przed rokiem. Zysk netto Banku BPS stanowił 14,65 proc. tej kwoty (wzrósł o 30,75 proc.).
PORTFELE ZAGROŻONE Z ostatniego raportu NBP wynika, że po 7 miesiącach br. wartość kredytów przeterminowanych sięgnęła 63 mld zł i była ponad dwukrotnie wyższa niż rok wcześniej. Przedsiębiorcy zalegają ze spłatą 23,2 mld zł. Ponad 70 proc. firm, które mają problemy z odzyskiwaniem płatności, to małe przedsiębiorstwa. Wartość zobowiązań zakwalifikowanych jako trudne do odzyskania wynosi 36,4 mld zł, co miesiąc nieregulowane w terminie raty rosną o blisko pół miliarda złotych! Łączne zadłużenie firm i osób prywatnych w bankach to 753,6 mld zł, zaś odsetek kredytów zagrożonych aż 10 proc. Banki odnotowały, że odsetek nieregularnie spłacanych pożyczek hipotecznych to zaledwie 3 proc., a tylko co trzecia z nich została udzielona we frankach. |
KARTY W ZBLIŻENIU
IT Card – spółka zależna Banku BPS dokonała wdrożenia systemu pilotażowej płatności zbliżeniowej kartą płatniczą w obsługiwanym przez tę firmę terminalu POS. IT Card pełni funkcję samodzielnego Centrum Technologii Płatniczych na mocy porozumienia z Bankiem BPS i z międzynarodowymi organizacjami płatniczymi.
Karty z aplikacją płatności bezstykowych znalazły się również w ofercie MR Banku, obsługę wydawnictwa, procesowania płatności, zarządzania siecią bankomatów i terminali zapewnia First Data Polska. Na rynku jest aktualnie 6,5 mln kart bezstykowych, do końca roku ich ilość wzrośnie do 7 mln.
POŻYCZKA Z SUPERMARKETU
Sieć Carrefour zachęca do wzięcia w jego sklepach pożyczki gotówkowej. To już kolejna, po karcie kredytowej i sprzedaży ratalnej, oferta bankowa supermarketów. W Carrefour można pożyczyć od 500 do 50 tys. zł nawet na 72 miesiące. Oprocentowanie zaczyna się od 9,9 proc. i jest ustalane indywidualnie, stała prowizja wynosi 5 proc. Sieć zachęca do kredytu m.in. darmowymi bonami na zakupy. Biorąc 16 tys. zł, dostaniemy 500 zł na zakupy. Raty pożyczki spłacać można nie tylko w kasach marketu, ale także w oddziałach Lukas Banku czy przelewem.
OBROTNI POŚREDNICY
Związek Firm Doradztwa Finansowego poinformował, że wartość kredytów hipotecznych udzielonych przez doradców wyniosła w II kw. br. 8,5 mld zł, tj. o ponad 7 proc. więcej niż w ciągu pierwszych trzech miesięcy roku. Dziewięć firm doradczych ZFDF sprzedało też produkty inwestycyjne o wartości 1,8 mld zł – o 132 mln wyższej niż w I kw. Polacy wycofali jednocześnie blisko 70 mln zł z funduszy inwestycyjnych.
Od 2010 r. z kredytu klęskowego skorzystało 105 tys. gospodarstw. Spośród 127 tys. gospodarstw poszkodowanych w powodzi 105 tys. sięgnęło po kredyt preferencyjny. Oprocentowanie kredytu dla osób, które ubezpieczyły przynajmniej połowę swoich upraw co najmniej od jednej klęski żywiołowej (np. suszy) wynosi aktualnie 0,1 proc. w skali roku. Ci, którzy się nie ubezpieczyli upraw, zapłacą 3,85 proc. w skali roku. |
WYŻSZA KONIECZNOŚĆ
GRUPA BPS Z GENERALI
Grupa BPS podpisała umowę o współpracy strategicznej z Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Nowa oferta produktowa ma być skierowana do klientów całego zrzeszenia i obejmie ryzyka w zakresie grupowych ubezpieczeń na życie, ubezpieczeń majątkowych powiązanych z kredytem hipotecznym, kredytem gotówkowym czy kredytem odnawialnym. Generali zapewni też bankom zrzeszonym korzystanie z ubezpieczeń indywidualnych. Bank BPS i Grupa Generali współpracowały w zakresie produktów bancassurance od 2006 r.
KONTO FIRMOWE ZA DARMO
Idea Bank wprowadził pierwsze w Polsce darmowe konto firmowe oraz usługę zarządzania firmowymi finansami w rachunku bankowym. Ponadto zaproponował kartę kredytową połączoną z darmowym programem emerytalnym oraz kredyty dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Jest też pierwszym bankiem na rynku, który oferuje przedsiębiorcom wyższe oprocentowanie lokat niż osobom fizycznym.
SAMO NIE ROŚNIE
W 2010 r. po raz pierwszy od lat ceny artykułów żywnościowych były wyższe od środków produkcji – o ponad 7 proc. Gospodarstwo rolne przynosiło przeciętnie 25,5 tys. zł zysku, lecz dochody w rolnictwie są nadal o 40 proc. niższe niż w innych działach gospodarki. Przeciętne gospodarstwo liczy 10,5 ha, aż 56 proc. rolników ma mniej niż 15 ha, tylko 7,6 proc. więcej niż 20 ha, zaś 1,5 proc. więcej niż 50 hektarów. Aż 70 proc. dochodów rolników to dopłaty bezpośrednie.
SAMORZĄD DŁUGIEM STOI…
Forum Obywatelskiego Rozwoju opublikowało analizę zadłużenia największych miast. Według ekspertów jest ono wyższe niż wskazują oficjalne dane, a miasta ukrywają swoje długi w spółkach komunalnych. Od 2002 r. zadłużenie JST i ich związków wzrosło ponad czterokrotnie, na koniec 2010 r. osiągając 55 mld zł. W 2010 r. dwa miasta – Toruń i Wrocław przekroczyły ustawową 60-proc. granicę relacji zadłużenia do dochodów. Do ustawowego wskaźnika zbliża się też Kraków (59,2 proc.), Bydgoszcz (58,8 proc.) i Lublin (54,6 proc.). Uwzględniając zadłużenie miejskich spółek zależnych, Szczecin, Bydgoszcz, Poznań przekraczają 90 proc. relacji długu do dochodów, a osiem kolejnych miast przekracza ustawowy próg 60 proc. Eksperci alarmują, że w całej 7-letniej perspektywie finansowej 2007-2013 samorządy będą potrzebowały łącznie 26 mld zł na wkład własny do inwestycji. Tymczasem aktualnie są one już zadłużone na ponad 35 mld zł.
CÓRKI NA WYDANIU
Belgijska grupa finansowa KBC uzyskała zgodę Komisji Europejskiej na sprzedaż swoich aktywów Kredyt Banku i firmy ubezpieczeniowej Warta. Portugalski BCP analizuje możliwość Banku Millennium. Z prasowych enuncjacji wynika, że przejęcie tych banków rozważa Sbierbank, którego największym udziałowcem jest Centralny Bank Rosji. Bank ten był wymieniany również wśród pretendentów do połączenia z Bankiem Zachodnim WBK (ostatecznie przypadł hiszpańskiemu Santanderowi). Kapitalizacja Sbierbanku wynosi 2,17 bln rubli (ok. 74,1 mld dolarów), w 2010 r. jego dochód osiągnął 181,6 mld rubli (ok. 6,2 mld dol.).
