Bankowość i finanse | Kronika – marzec 2025

KADRY

Bogusław Kott zdecydował o ograniczeniu aktywności zawodowej i z końcem bieżącej kadencji zakończy pełnienie funkcji przewodniczącego i członka Rady Nadzorczej Banku Millennium. Obecna jej kadencja kończy się z dniem odbycia w 2025 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku, które będzie rozpatrywało jego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2024.

Rada Nadzorcza mBanku wybrała Carstena Schmitta na nowego członka. Od 19 lutego br. pełni on funkcję członka zarządu Commerzbanku odpowiedzialnego za finanse, zaś z bankiem tym związany jest od 1999 r.

Józef Wancer, Honorowy Przewodniczący Rady Nadzorczej BNP Paribas Banku Polska, został odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne osiągnięcia na rzecz rozwoju innowacyjności i wzrostu konkurencyjności polskiego sektora bankowego. Przemek Gdański, prezes zarządu banku, otrzymał Złoty Krzyż Zasługi za osiągnięcia w działalności na rzecz rozwoju bankowości.

Zarząd Narodowego Banku Ukrainy zaakceptował Jakuba Karnowskiego na stanowisko prezesa zarządu Kredobanku. Decyzję o jego powołaniu na to stanowisko podjęła też Rada Nadzorcza. Kredobank jest uniwersalnym bankiem z centralą we Lwowie, którego właścicielem jest PKO Bank Polski. Znajduje się na liście banków systemowych Narodowego Banku Ukrainy.

Agnieszka Durska objęła stanowisko dyrektora Biura Mediów w PKO Banku Polskim. Będzie odpowiadać za relacje z mediami, media społecznościowe, zarządzanie biurem prasowym oraz wzmacnianie komunikacji zewnętrznej banku, w tym działania na rzecz reputacji.

Piotr Ruszowski, dyrektor generalny Mondial Assistance, zostanie powołany do zarządów TUiR Allianz Polska SA oraz TU Allianz Życie Polska SA. Będzie odpowiedzialny za sprzedaż przez zewnętrzne kanały dystrybucji. Na stanowisku dyrektora zarządzającego Allianz Partners Polska zastąpi go Agnieszka Krupa.

WYDARZENIA

Bank Gospodarstwa Krajowego otworzył przedstawicielstwo w Kijowie. Jego głównym celem jest wspieranie projektów i inwestycji finansowanych ze środków Komisji Europejskiej przeznaczonych na odbudowę i modernizację Ukrainy. Przedstawicielstwo pełni też rolę ośrodka kontaktu dla przedsiębiorców i instytucji, zapewniającego im rozpoznanie rynku i ułatwiającego ich działanie.

Powtarzalny skonsolidowany zysk netto Banku Pekao, skorygowany o efekt wakacji kredytowych oraz rezerw na ryzyko prawne związane z kredytami frankowymi, urósł w ubiegłym roku o 4% do 7,169 mld zł. Raportowany zysk netto wyniósł 6,376 mld zł.

Ze wstępnych wyników finansowych Grupy Santander Banku Polska wynika, że zysk należny akcjonariuszom w 2024 r. wyniósł 5,2 mld zł; dochody ogółem 17,1 mld zł (wzrosły o 7% r/r); wynik z tytułu odsetek 13,9 mld zł (wzrósł o 6% r/r); wynik z tytułu prowizji 2,9 mld zł (wzrost o 7% r/r); koszty operacyjne ogółem 5,1 mld zł (wzrost o 7% r/r).

Saxo Bank osiągnął najlepsze wyniki w historii firmy. Zysk netto za miniony rok wyniósł 135 mln euro, w porównaniu do 35 mln euro w 2023 r, co oznacza wzrost o 287%. Skorygowany zysk netto za 2024 r. wyniósł 144 mln euro.

BNP Paribas Bank Polska wspólnie z Planet Cash udostępnił możliwość otrzymania elektronicznego pokwitowania transakcji przy każdej wypłacie i wpłacie z urządzeń znajdujących się w Centrach Klienta Banku. Obecnie żadna inna instytucja na polskim rynku nie oferuje e-pokwitowań.

Polski oddział Inbanku, wywodzącego się z Estonii i działającego dziś na siedmiu rynkach europejskich, rozwija się w kluczowych dla siebie segmentach. Jego udział w portfelu, nowych kredytach i zyskach całej grupy to już ponad 30%. Inbank działa na rynku consumer finance i specjalizuje się głównie w tzw. zielonym finansowaniu, finansowaniu zakupu samochodów i sprzedaży ratalnej, udziela też kredytów remontowych i gotówkowych.

W styczniu 2025 r. KIR przetworzyła w systemie Elixir 183,86 mln transakcji o łącznej wartości 772,04 mld zł. W systemie Euro Elixir, obsługującym rozliczenia krajowe i zagraniczne w euro, rozliczono 4,42 mln komunikatów o wartości 30,33 mld euro. Natomiast w systemie Express Elixir zrealizowano 46,3 mln przelewów natychmiastowych o wartości 23,52 mld zł.

Revolut przystąpił do ekosystemu FinTech Poland, platformy dialogu i współpracy skupiającej polskie firmy z obszaru innowacji finansowych. FinTech Poland zapewnia forum dialogu dla uczestników rynku, regulatorów i decydentów w celu budowania korzystnego otoczenia regulacyjnego dla sektora cyfrowych finansów.

Citi Foundation ogłasza kolejną edycję konkursu Global Innovation Challenge 2025 na projekty wspierające zwiększanie zatrudniania wśród młodych osób. 50 organizacji społecznych otrzyma 25 mln USD w ramach wieloletniego zaangażowania Citi Foundation na rzecz młodzieży.

TECHNOLOGIE

Ze wsparcia Fundacji Polska Bezgotówkowa skorzystało już ponad 3 tys. instytucji publicznych i samorządowych, co przełożyło się na sfinansowanie ponad 16 tys. terminali, a ponad 8,5 tys. z nich zostało umieszczonych bezpośrednio w urzędach. W 2024 r. do programu dołączyło 216 nowych instytucji publicznych. Fundacja wsparła wprowadzenie na rynek 1186 nowych terminali dla instytucji publicznych – do urzędów trafiło ich 520.

BLIK jest jedną z najczęściej wybieranych metod płatności w Polsce. W ciągu tej dekady użytkownicy wykonali 7 mld transakcji, a ich łączna wartość zbliżyła się do biliona złotych. Rok 2024 był kolejnym rekordowym okresem – liczba transakcji wyniosła ponad 2,4 mld, co oznacza wzrost o 37% r/r, a ich wartość osiągnęła 347,3 mld zł (+43% r/r).

W ING Banku Śląskim ruszył nabór do siódmej edycji Programu Grantowego skierowanego do startupów i młodych naukowców. Bank przeznaczy 1 mln zł na innowacje, które sprawią, że miasta staną się bardziej zrównoważone.

PRODUKTY

Według najnowszego Raportu AMRON-SARFiN, w IV kw. ub. r. polskie banki udzieliły 46 826 kredytów mieszkaniowych na łączną kwotę 19,866 mld zł, co oznacza kwartalny wzrost liczby umów kredytowych o 2,02% i o 2,85% pod względem wartości kredytów. Mimo spadku kwartalnej akcji kredytowej o 32% w porównaniu do IV kw. 2023 r., sektor bankowy zamknął rok 2024 z bardzo dobrym wynikiem – udzielono ponad 202 tys. kredytów na kwotę przekraczającą 85,1 mld zł.

W styczniu 2025 r. banki i SKOK-i udzieliły o 27,2% więcej kredytów gotówkowych niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Spadła natomiast liczba udzielonych kredytów mieszkaniowych (-34,3%), kredytów ratalnych (-24,2%) oraz kart kredytowych (-4,4%). W ujęciu wartościowym banki i SKOK-i przyznały wyższą wartość kredytów gotówkowych (+43,3%) oraz kart kredytowych (+10,2%), podczas gdy ujemne dynamiki wartości odnotowały kredyty mieszkaniowe (-32,6%) i kredyty ratalne (-12,2%).

TRENDY

Jak wynika z badania BNP Paribas Banku Polska, przeprowadzonego w grupie wiekowej 18-30 lat, aż 81% ankietowanych skorzystało w ciągu ostatniego roku z opcji odroczenia zapłaty, wybierając rozwiązania, które dają im większą swobodę finansową. Wśród nich dużą popularnością cieszy się karta kredytowa – co czwarty badany uznał ją za najlepszy sposób na wygodne zarządzanie budżetem.

W ub.r. Polacy coraz chętniej sięgali po nowoczesne metody płatności – dowodzą wyniki Adyen Retail Report 2024. BLIK pozostawał niekwestionowanym liderem, docierając do ok. 95% rynku. Wzrost popularności zanotowały płatności mobilne, zwłaszcza Apple Pay i Google Pay. Mimo to znaczący odsetek konsumentów w e-commerce nadal wybierał tradycyjne przelewy (52%) oraz karty debetowe (42%).

ZAGRANICA

W ramach 16. pakietu sankcji, przyjętego w trzecią rocznicę agresji Rosji na Ukrainę, Unia Europejska odcięła kolejnych 13 banków od transferów pieniężnych i rozliczeń w systemie SWIFT. Sama Rosja przyznała, że sankcjami jest już objętych 95% jej sektora bankowego. Po raz pierwszy ukarano także podmioty finansowe spoza Rosji, które korzystają z rosyjskiego odpowiednika SWIFT – czyli systemu SFPS.

Mimo sankcji, kraje Unii Europejskiej kupiły w zeszłym roku rosyjską ropę i gaz na sumę 21,9 mld euro. Duża część rosyjskich węglowodorów napłynęła do UE przez Turcję, w sporej mierze jako fikcyjny eksport z Azerbejdżanu i Kazachstanu. Pieniądze wydane przez UE na rosyjską ropę i gaz to o ponad 3 mld euro więcej, niż Unia przeznaczyła w zeszłym roku na bezpośrednią pomoc Ukrainie. Mimo amerykańskich i europejskich sankcji na import ropy i gazu oraz na „flotę cieni” – Rosja sprzedała w zeszłym roku węglowodorów za 242 mld euro.

Europejski Bank Inwestycyjny podwaja nakłady na przemysł obronny i bezpieczeństwo. W roku 2023 to było 0,5 mld euro, w ubiegłym 1 mld, natomiast w tym roku 2025 będą to już 2 mld euro – zapowiedziała szefowa EBI Nadia Calvino. Połowa z tego to specjalny program dla małych i średnich przedsiębiorstw, chcących działać w sektorze obronnym. Priorytetem EBI są tzw. Inwestycje Podwójnego Przeznaczenia, czyli wyroby dające się wykorzystać zarówno militarnie, jak i do zastosowań cywilnych.

Mario Draghi znów ostro krytykuje politykę gospodarczą UE. W artykule na łamach „Financial Times” diagnozuje przyczyny jej słabości. Przede wszystkim strukturalnie kiepski poziom podaży wewnętrznej towarów europejskich na rynku unijnym. W sporej mierze to efekt barier handlowych pomiędzy poszczególnymi krajami członkowskimi mimo formalnego istnienia Wspólnego Rynku, i nadmiernej regulacji rynku wewnętrznego przez dyrektywy unijne oraz wyprowadzenie dużej części produkcji przemysłowej poza UE. Przy kiepskiej podaży równie niski jest cały czas popyt wewnętrzny na europejskie towary – i jest to tolerowane.