Rozpoczynają się zapisy w publicznej ofercie akcji 2C Partners

2C Partners S.A. zdecydowała się na publiczną emisję akcji w związku z realizowanymi oraz planowanymi inwestycjami. Środki pozyskane z emisji spółka wykorzysta na zakup kamienicy przy ulicy Mińskiej 14 (ok. 1,7 mln zł), na dokończenie inwestycji przy ulicy Grochowskiej 282 w Warszawie (ok. 0,3 mln zł), a także na finansowanie kapitału obrotowego (ok. 0,66 mln zł).

– Dzięki środkom pozyskanym z emisji akcji znacząco przyspieszymy nasze obecne i planowane projekty – mówi Łukasz Tylec, Prezes Zarządu 2C Partners S.A. – W ubiegłym roku wypracowaliśmy najwyższe w naszej historii wyniki finansowe zarówno na poziomie przychodów, zysku operacyjnego jak i zysku netto. Środki pozyskane z emisji jeszcze bardziej wpłyną na szybszą rotację kapitału. Doskonale znamy się na rewitalizacji kamienic i dzięki temu w każdym z realizowanych projektów utrzymujemy marże na poziomie powyżej 30%.  – dodaje Łukasz Tylec.

Zapisy na akcje potrwają do 24 lutego 2015 r. Przyjmuje je Oferujący – dom maklerski Ventus Asset Management S.A. oraz Dom Maklerski BOŚ S.A.  – 2C Partners to spółka, która z roku na rok może pochwalić się coraz lepszymi wynikami finansowymi. Choć działa na rynku wtórnym, oferuje mieszkania w stanie deweloperskim w doskonale położonych, zrewitalizowanych kamienicach. Spółka znalazła dla siebie bardzo atrakcyjną niszę na styku dwóch rynków: pierwotnego i wtórnego. 2C Partners skutecznie wplata w swoją strategię finansowanie za pomocą środków z rynku kapitałowego. Od kilku lat emituje obligacje, notowane później na rynku Catalyst. To finansowanie przyczyniło się do wzrostu tempa rozwoju spółki i skali realizowanych projektów, co dziś widać w wynikach finansowych 2014 roku. – mówi Jarosław Ostrowski, Dyrektor Zarządzający domu maklerskiego Ventus Asset Management. Doradcą ds. Oferty Publicznej jest IPO Doradztwo Strategiczne SA.

W ramach emisji oferowanych jest 1,3 mln akcji na okaziciela o łącznej wartości 2,86 mln zł. Cena emisyjna została ustalona na poziomie 2,20 zł – Uważamy, że cena jest adekwatna do sytuacji na rynku. Emisja powinna przynieść korzyści dla wszystkich akcjonariuszy, – zarówno obecnych jak i tych, którzy zdecydują się na zakup akcji serii B – mówi Łukasz Tylec. – Emisja akcji serii B to preludium do dalszego rozwoju. Dla inwestorów, którzy teraz wezmą udział w emisji, przewidzieliśmy preferencje przy przydziale w ofercie publicznej, która będzie towarzyszyła naszemu przejściu na rynek regulowany GPW – dodaje Łukasz Tylec.

5 lutego br. 2C Partners opublikowała raport roczny za 2014 rok. W ubiegłym roku spółka wypracowała najwyższe w swojej historii wyniki finansowe. Przychody ze sprzedaży netto wyniosły ponad 9,3 mln zł, a zysk netto osiągnął poziom ponad 4,9 mln zł, co oznacza odpowiednio wzrosty aż o ok. 133% i 1070% w porównaniu do 2013 r.

Zysk brutto ze sprzedaży osiągnął w 2014 r. poziom 991 tys. zł wobec straty w wysokości 673 tys. zł rok wcześniej. Zysk operacyjny EBITDA zwiększył się o 325% r/r do kwoty 7,37 mln zł, a EBIT o 328% do 7,32 mln zł. Zysk netto zanotował natomiast poziom 4,92 mln zł, czyli był wyższy aż o 1070% w porównaniu do 2013 r.

Tak wysokie wzrosty wyników finansowych przełożyły się na znaczącą poprawę rentowności. Marża brutto na sprzedaży wyniosła 10,6% (wzrost o 27,5 p.p. r/r), marża EBITDA 79,1% (+35,7 p.p. r/r), marża EBIT 78,7% (+35,9 p.p. rr/), a marża zysku netto 52,8% (+42,3 p.p. r/r).

Aktualnie 2C Partners realizuje 8 projektów. W całym 2014 r. spółka nabyła trzy nieruchomości za łączną kwotę prawie 6 mln zł. Doświadczenie spółki to łącznie 18 projektów obejmujących ponad 12 400 m2 w niemal 250 lokalach.

W ubiegłym roku akcje spółki zadebiutowały na rynku NewConnect. Tym samym 2C Partners została jedynym emitentem na warszawskiej giełdzie, który zajmuje się restrukturyzacją i rewitalizacją nieruchomości mieszkalnych.

Źródło: 2C Partners