Grupa Pracuj planuje debiut giełdowy
Grupa Pracuj złożyła w sierpniu Komisji Nadzoru Finansowego prospekt w związku z rozważaną publiczną ofertą akcji (IPO) oraz debiutem na GPW.
Czytaj także: Grupa Pracuj złożyła prospekt w KNF >>>
„Od ponad 20 lat pomagamy osobom poszukującym pracy w znalezieniu zatrudnienia odpowiadającego ich kwalifikacjom i potencjałowi, zaś przedsiębiorcom dostarczamy rozwiązań wspierających rekrutację, utrzymanie i rozwój pracowników. Dzięki innowacjom i dogłębnemu zrozumieniu rynku, serwisy Pracuj. pl oraz Robota. ua są dzisiaj najbardziej rozpoznawalnymi markami rekrutacyjnymi w Polsce i na Ukrainie. Skala naszego biznesu sprawia, że zdecydowaliśmy się na wprowadzenie Grupy Pracuj na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie” – powiedział cytowany w komunikacie prasowym prezes Grupy Pracuj Przemysław Gacek.
„W 2017 r. uzyskaliśmy wsparcie TCV, jednego z największych na świecie funduszy wzrostowych, którego zespół wniósł doświadczenie i wiedzę branżową, pozwalające zwiększyć skalę naszej działalności. Wraz z Zarządem planujemy uczestniczyć w dalszym rozwoju Grupy Pracuj. Mamy ambitne plany, by wykorzystać budowane od dwóch dekad know-how i umiejętności do rozszerzania oferty produktowej i ekspansji Grupy Pracuj” – dodał.
Oferta obejmie wyłącznie część istniejących akcji należących do dotychczasowych akcjonariuszy spółki
Obecnie największymi akcjonariuszami spółki są: Przemysław Gacek, współzałożyciel i prezes Grupy Pracuj (posiada 54,71 proc. udział w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na WZ, w tym 51 proc. pośrednio poprzez w pełni kontrolowaną spółkę Frascati Investments sp. z o.o.), fundusz wzrostowy TCV (poprzez swój wehikuł inwestycyjny), który zainwestował w Spółkę w 2017 r. (26,66 proc.), oraz Maciej Noga, współzałożyciel Grupy Pracuj i obecny przewodniczący Rady Nadzorczej spółki (10,22 proc.).
Współzałożyciele spółki rozważają sprzedaż w ofercie mniejszościowych pakietów akcji. Po zakończeniu oferty Przemysław Gacek, bezpośrednio i pośrednio poprzez Frascati Investments, pozostanie większościowym akcjonariuszem półki.
Akcje zostaną zaoferowane w ramach oferty publicznej przeprowadzanej wyłącznie na terytorium Polski, skierowanej do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych; akcje mogą zostać również zaoferowane wybranym zagranicznym inwestorom instytucjonalnym spoza terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, zgodnie z Regulacją S wydaną na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych, a także kwalifikowanym nabywcom instytucjonalnym w Stanach Zjednoczonych Ameryki, na zasadach określonych w Przepisie 144A wydanym na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych.
Citigroup Global Markets Europe AG, Dom Maklerski Banku Handlowego, Goldman Sachs Bank Europe SE oraz Trigon Dom Maklerski będą działać jako globalni współkoordynatorzy oraz współprowadzący Księgę Popytu, Numis Securities Ltd jako współprowadzący księgę popytu, a mBank jako współmenedżer oferty.
Trigon DM będzie również pełnić rolę firmy inwestycyjnej pośredniczącej w ofercie publicznej akcji.
O Grupie Pracuj
Grupa Pracuj jest wiodącą platformą technologiczną w branży HR w Europie Środkowo-Wschodniej. Grupa wspiera przedsiębiorstwa w zakresie rekrutacji, utrzymania i rozwoju pracowników, ułatwia użytkownikom jej serwisów znalezienie odpowiedniego zatrudnienia umożliwiającego pełne wykorzystanie ich potencjału oraz tworzy światowej klasy technologie, które kształtują przyszłość rynku HR.
Marki należące do Grupy tworzą zaawansowany cyfrowy ekosystem dla branży HR, spośród których najważniejsze to Pracuj.pl – największy polski internetowy serwis rekrutacyjny, Robota.ua – wiodący na rynku ukraińskim internetowy serwis rekrutacyjny, oraz eRecruiter – wiodąca polska platforma rekrutacyjna typu SaaS (ang. software as a service, czyli oprogramowanie jako usługa).
W 2020 r. z serwisów Grupy korzystało średnio 6,8 mln użytkowników miesięcznie, w tym 3,1 mln w Polsce i 3,7 mln na Ukrainie. W tym okresie na portalach Grupy każdego dnia dostępnych było średnio 154 tys. ofert pracy. Z systemu eRecruiter, służącego do zarządzania rekrutacjami, korzysta ponad 1500 firm.
Grupa Pracuj działa od ponad 20 lat w Polsce i od 15 lat na Ukrainie. Zatrudnia ponad 800 osób. Z usług Grupy korzysta aktywnie łącznie około 81 tys. pracodawców.
W 2020 r. łączne przychody Grupy Pracuj z umów z klientami wyniosły 299 mln zł, a skorygowana EBITDA 148 mln zł (marża 50 proc.) w porównaniu do odpowiednio: 368 mln zł i 175 mln zł (marża 48 proc.) w 2019 r.
