Fidelity wprowadza 2 fundusze zabezpieczone przed ryzykiem kursowym
Fidelity Worldwide Investment wprowadza kolejne dwie klasy jednostek z zabezpieczonym ryzykiem kursowym, czyli tzw. PLN hedged. W rezultacie oferta dla inwestorów z Polski obejmuje już sześć funduszy, co świadczy o zaangażowaniu z jakim Fidelity podchodzi do rozwoju na polskim rynku.
Dwa nowe fundusze to Fidelity Funds America Fund PLN Hedged i Fidelity Funds European Dynamic Growth Fund PLN Hedged.
W krajach rozwiniętych, rynki akcji oraz wybrane gałęzie przemysłu mogą skorzystać na szeregu trendów strukturalnych, które w dużej mierze są niezależne od wzrostów na rynkach wschodzących. Połączenie onshoringu ze zmianami po stronie podaży energii i wzrostem innowacyjności stanowi impuls dla ożywienia podupadającego przemysłu na rynkach rozwiniętych. – Od pewnego czasu widzimy rosnące zainteresowanie ze strony polskich inwestorów inwestycjami na rynkach zachodnich – mówi Dominik Bekkewold, Senior Sales Manager w Fidelity Worldwide Investment w Polsce.
Debiutujące fundusze na polskim rynku skorzystają na „renesansie zachodu”. Rynki rozwinięte utrzymują pozycję globalnych liderów innowacji i są kluczowymi eksporterami produktów oraz usług w obszarze wysokich technologii. To z krajów rozwiniętych wywodzą się globalne marki cieszące się największym uznaniem i zaufaniem.
Fidelity Funds America Fund PLN Hedged
Jest to flagowy fundusz amerykańskiego rynku akcji w portfolio Fidelity, osiągający jedne z najlepszych wyników w swoim sektorze. Odkąd w styczniu 2008 roku jego stery przejął Adrian Brass, wyniki funduszu przebiły 90 proc. konkurencji oraz indeks S&P500. W ciągu jednego roku fundusz osiągnął wyniki lepsze od 98 proc. konkurencji, znacznie powyżej indeksu.
Fidelity Funds European Dynamic Growth PLN Hedged
Celem funduszu jest systematyczny wzrost wartości aktywów w długiej perspektywie poprzez inwestowanie w wysokiej jakości, niedoszacowane spółki wzrostowe, notowane głównie na europejskich parkietach. Zarządzający Fabio Ricelli szuka spółek charakteryzujących się dużą przewidywalnością zysków i ekspozycją na strukturalne czynniki wzrostu. W długim terminie fundusz konsekwentnie osiąga dodatnie wyniki. Jest na pierwszym miejscu w grupie porównawczej w ujęciu od rozpoczęcia działalności (stan na 31 sierpnia 2013 roku).**
Na czym polega hedging PLN?
Hedging walutowy ma na celu ograniczenie wpływu ryzyka kursowego na wartość inwestycji. Jeżeli polski inwestor zainwestuje środki denominowane w PLN w fundusz denominowany np. w EUR, hedging PLN pozwoli na utrzymanie stałego kursu wymiany EUR/PLN, nawet w przypadku spadku wartości EUR. Oferowane przez Fidelity klasy jednostek z zabezpieczonym ryzykiem kursowym mają na celu ochronę wartości portfela przed wahaniami kursu waluty poszczególnych instrumentów na tym samym poziomie, co zabezpieczenie waluty bazowej danej klasy jednostek. Oznacza to, że inwestycja w PLN jest zabezpieczona przed wahaniami waluty każdego instrumentu w portfelu – nie zaś jedynie waluty bazowej.
* Źródło: FIL Limited / Standard & Poor´s, dane w przeliczeniu na USD. Podstawa obliczenia: nav-nav, przy reinwestycji zysków brutto. Indeks porównawczy: S&P500 Net, wg stanu na 30 czerwca 2013 r. Uwaga: w lutym 2011 indeks porównawczy został zmieniony z S&P500 Index na S&P500 Net Index. Ranking: Morningstar GIF Equity North America. Fundusz działa od: 1 stycznia 2008 r.
** Opis grupy porównawczej: Ranking A-Euro w ramach indeksu Morningstar GIF Europe Large-Cap Growth Equity.
Źródło: Fidelity Worldwide Investment
