ING Bank Hipoteczny wyemituje 5-letnie zielone listy zastawne warte 400 mln zł

ING Bank Hipoteczny wyemituje 5-letnie zielone listy zastawne warte 400 mln zł
Logo ING Banku Śląski Fot. Materiały prasowe
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
ING Bank Hipoteczny zakończył budowanie księgi popytu na pierwszą emisję zielonych pięcioletnich listów zastawnych. W oparciu o jej wyniki bank wyemituje listy zastawne o wartości 400 mln zł, podał bank. W trakcie budowania księgi popytu deklaracje zakupu zgłosiło 15 inwestorów na łączną kwotę blisko 600 mln zł. Marża została ustalona w wysokości 0,53% ponad stawkę WIBOR dla depozytów 6-cio miesięcznych.

#INGBankHipoteczny zakończył budowanie księgi popytu na pierwszą emisję zielonych pięcioletnich listów zastawnych #ListyZastawne

„Oferowane przez nas zielone listy zastawne spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem na rynku. To nasza pierwsza emisja dlatego cieszymy się z zaufania, którym obdarzyli nas inwestorzy. Środki z emisji zielonych listów zastawnych będą służyły finansowaniu oszczędnych energetycznie „zielonych” hipotek” – powiedział prezes ING Banku Hipotecznego Mirosław Boda, cytowany w komunikacie.

Bank podał, że w trakcie budowania księgi popytu deklaracje zakupu zgłosiło 15 inwestorów na łączną kwotę blisko 600 mln zł.

„Emisja zielonych listów zastawnych nastąpi po zawarciu wymaganej dokumentacji i spełnieniu przewidzianych w niej warunków zawieszających. Wartość nominalna jednego listu zastawnego wynosi 500 000 zł. Odsetki będą płatne co pół roku” – czytamy w komunikacie.

Bank chce wprowadzić listy zastawne do notowań na giełdzie w Luksemburgu oraz w Warszawie

ING Bank Hipoteczny będzie ubiegać się o wprowadzenie listów zastawnych do notowań na giełdzie w Luksemburgu oraz w Warszawie na GPW, podano także.

W połowie września prezes ING Banku Hipotecznego poinformował, że w najbliższych tygodniach bank zamierza przeprowadzić pierwszą emisję listów zastawnych w złotych. Bank rozważa także przeprowadzenie w pierwszym kwartale lub na początku drugiego kwartału 2020 roku benchmarkowej emisji listów zastawnych w euro na rynku europejskim, jednak konkretna data będzie uzależniona w dużej mierze od tempa budowania cover poola, które z kolei zależy od sprawności dokonywania wpisów hipotecznych przez polskie sądy. Decyzja o emisji zostanie podjęta w oparciu o istniejące w danym czasie warunki rynkowe.

Czytaj także: ING Bank Hipoteczny ma zgodę KNF na rozpoczęcie działalności >>>

Prezes poinformował także wówczas, że dotychczas do ING Banku Hipotecznego z ING Banku Śląskiego zostały przetransferowane detaliczne kredyty hipoteczne o wartości ok. 2,4 mld zł, natomiast wartość tzw. cover pool (wierzytelności, prawa i środki stanowiące podstawę emisji listów zastawnych) to ok. 700 mln zł.

Pod koniec sierpnia br. Moody’s Investor Service nadał ING Bankowi Hipotecznemu długoterminowy rating Baa1 oraz  krótkoterminowy rating emitenta Prime-2, a wstępna ocena ratingowa listów zastawnych, które będą emitowane w ramach programu to (P) Aa3 (najwyższa możliwa cena dla emitenta z Polski).

Czytaj także: Agencja Moody’s nadała ING Bankowi Hipotecznemu długoterminowy rating Baa1 >>>

ING Bank Hipoteczny należy do grupy kapitałowej ING Banku Śląskiego. Celem spółki jest zapewnienie długoterminowego, stabilnego finansowania w grupie kapitałowej ING Banku Śląskiego poprzez emisję długoterminowych listów zastawnych.

Źródło: ISBnews